中国民生银行股份有限公司2022年度报告摘要

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所等网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本行董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3本行全体董事出席董事会会议。会议应到董事18名，现场出席董事8名，电话或视频连线名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、解植春、彭雪峰、曲新久通过电话或视频连线名监事列席本次会议。

　　以利润分配股权登记日本行总股数为基数，向本行全体股东每10股派发现金股利人民币2.14元（含税）。以上利润分配预案需经本行股东大会审议通过。

　　本行经有关监管机构批准后，经营下列各项商业银行业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务；证券投资基金销售、证券投资基金托管。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2.每股收益和加权平均净资产收益率：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）等规定计算。在计算上述指标时已经考虑了发放优先股股息和永续债利息的影响。

　　7.减值准备包含以摊余成本计量的减值准备和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的减值准备。

　　10.拨备覆盖率和拨备率指标按照中国银保监会《关于调整商业银行损失准备监管要求的通知》（银监发〔2018〕7号）的规定执行。本报告期末，本集团及本行适用的拨备覆盖率和拨备率的监管标准为130%和1.8%。拨备覆盖率=减值准备/不良总额；拨备率=减值准备/发放和垫款总额。

　　2.4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　注：1.上表中A股和H股股东持股情况分别根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记有限公司提供的本行股东名册中所列股份数目统计；

　　2.香港中央结算（代理人）有限公司所持股份总数是该公司以代理人身份，代表截至报告期末，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有本行H股股份合计数；

　　3.同方国信投资控股有限公司的持股数量和质押股份数量中含有因发行债券而转入“同方国信投资控股有限公司－2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”（共四期）的1,530,802,321股股份；

　　4.截至报告期末，中国泛海控股集团有限公司信用证券账户持有本行股份数量为3,600,000股，占本行总股本的比例为0.0082%。2023年1月10日、1月18日，中国泛海控股集团有限公司持有本行1,799,582,618股股份被轮候冻结；

　　5.2022年3月3日，东方集团股份有限公司通知本行，其所持本行1,280,117,123股股份中，9,407,635股被司法冻结，1,270,709,488股被司法标记，2022年5月5日，东方集团股份有限公司通知本行相关司法冻结和司法标记已全部解除；2022年5月25日，东方集团有限公司通知本行其所持本行35,000,000股股份被司法标记，2022年7月21日，东方集团有限公司通知本行相关司法标记已全部解除。

　　截至报告期末，本行境内优先股股东（或代持人）数量为34户。截至本年度报告披露日上一月末（2023年2月28日），本行境内优先股股东（或代持人）数量为34户。

　　截至报告期末，持有本行5%以上境内优先股股东（或代持人）持股情况如下表所示（以下数据来源于2022年12月31日在册优先股股东情况）：

　　2.“中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品”与“中国平安财产保险股份有限公司－自有资金”存在关联关系，“国泰君安证券资管－华夏银行－国泰君安君享添翼1号集合资产管理计划”与“国泰君安证券资管－福通·日鑫H14001期人民币理财产品－国君资管0638定向资产管理合同” 存在关联关系。除此之外，本行未知上述境内优先股股东之间、以及上述境内优先股股东与前十大普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况；

　　公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，本行认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，积极服务国家战略。坚持“长期主义”发展理念，围绕“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”三大战略定位，前瞻布局，努力走在经济周期曲线的前面，推动差异化经营策略落地。积极应对经济复苏、行业竞争等复杂局面，充分发挥市场化体制机制和创新基因优势，以客户为中心，回归服务的初心、经营的本源，以更快反应、更高效率、更优服务满足市场和客户需求，不断夯实客户与产品基础，通过改革落地持续释放转型红利，实现自身稳健发展。

　　资产负债规模稳定增长，结构持续优化。报告期内，本集团持续深化改革转型，推动经营回归本源，促进业务结构优化。截至报告期末，本集团资产总额72,556.73亿元，比上年末增加3,028.87亿元，增幅4.36%，负债总额66,428.59亿元，比上年末增加2,766.12亿元，增幅4.34%。本集团强化资源保障，优化信贷布局，加大国民经济重点领域和薄弱环节的信贷投放，重点领域保持较快增长。截至报告期末，本集团发放和垫款总额41,411.44亿元，比上年末增加954.52亿元，增幅2.36%；本行绿色信贷、制造业、普惠型小微企业增速分别为67.65%、13.79%、8.76%，均高于各项平均增速；重点区域占比达到60.26%，比上年末提升1.27个百分点。本集团不断加强基础客群培育，强化负债经营，持续完善产品服务，存款规模实现持续增长。截至报告期末，本集团吸收存款总额39,935.27亿元，比上年末增加2,177.66亿元，增幅5.77%，在负债总额中占比60.12%，比上年末上升0.81个百分点，其中，个人存款在吸收存款总额中占比25.55%，比上年末上升3.69个百分点。

　　健全完善风险内控体系，资产质量持续改善。报告期内，本集团统筹发展与安全，持续强化全面风险管理，加强资产质量管控，加大不良资产清收处置力度，集团资产质量持续改善，实现不良总额、不良率、逾期总额、逾期率比上年末“四降”。截至报告期末，本集团不良总额693.87亿元，比上年末减少29.51亿元；不良率1.68%，比上年末下降0.11个百分点；逾期总额823.61亿元，比上年末减少53.64亿元；逾期率1.99%，比上年末下降0.18个百分点；逾期90天以上、60天以上与不良比例均小于100%；拨备覆盖率142.49%，比上年末下降2.81个百分点；拨备率2.39%，比上年末下降0.21个百分点。

　　报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润352.69亿元，同比增加8.88亿元，增幅2.58%；实现营业收入1,424.76亿元，同比下降263.28亿元，降幅15.60%。利息净收入方面，本集团积极应对外部经营形势变化，加大优质客户的信贷资产投放力度，资产结构更加稳健，报告期内，本集团发放和垫款平均收益率同比下降43BP，导致利息净收入同比下降173.62亿元；受人民币存款定期化趋势及美联储加息影响，存款成本率同比上升11BP，导致利息净收入同比下降47.63亿元。非利息净收入方面，受资本市场价格波动影响，投资估值下降，报告期内本集团公允价值变动损益同比下降66.17亿元。

　　报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润352.69亿元，同比增加8.88亿元，增幅2.58%。

　　报告期内，本集团实现营业收入1,424.76亿元，同比减少263.28亿元，降幅15.60%。

　　报告期内，本集团实现利息净收入1,074.63亿元，同比减少183.12亿元，降幅14.56%。本集团净息差为1.60%，同比下降0.31个百分点。

　　报告期内，本集团实现利息收入2,629.37亿元，同比减少147.42亿元，降幅5.31%，主要是本集团发放和垫款利息收入的减少。

　　报告期内，本集团利息支出为1,554.74亿元，同比增加35.70亿元，增幅2.35%，主要是吸收存款利息支出的增加。

　　报告期内，本集团实现非利息净收入350.13亿元，同比减少80.16亿元，降幅18.63%。

　　报告期内，本集团持续深化战略转型和业务基础建设工作，不断加大信息科技与数字金融、客群营销与培育、战略重点业务等领域的投入力度，增强财务资源精细化管理能力，精准投放财务资源，促进服务能力和经营质效提升。本集团业务及管理费507.29亿元，同比增加14.97亿元，增幅3.04%。

　　报告期内，本集团信用减值损失487.62亿元，同比减少286.36亿元，降幅37.00%，主要是发放和垫款及以摊余成本计量的金融投资减值损失减少。

　　报告期内，本集团所得税费用13.93亿元，同比增加6.46亿元，增幅86.48%，主要是附属机构所得税费用的增加。

　　截至报告期末，本集团资产总额为72,556.73亿元，比上年末增加3,028.87亿元，增幅4.36%。

　　截至报告期末，本集团发放和垫款总额为41,411.44亿元，比上年末增加954.52亿元，增幅2.36%，在资产总额中的占比为57.07%，比上年末下降1.12个百分点。

　　截至报告期末，本集团金融投资总额为22,141.92亿元，比上年末增加1,867.04亿元，增幅9.21%，在资产总额中的占比为30.52%，比上年末上升1.36个百分点。

　　截至报告期末，本集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产合计2,741.49亿元，比上年末增加214.73亿元，增幅8.50%；在资产总额中的占比为3.78%，比上年末上升0.15个百分点。

　　截至报告期末，本集团负债总额为66,428.59亿元，比上年末增加2,766.12亿元，增幅4.34%。

　　截至报告期末，本集团吸收存款总额39,935.27亿元，比上年末增加2,177.66亿元，增幅5.77%。从客户结构看，公司存款占比74.28%，个人存款占比25.55%；从期限结构看，活期存款占比32.64%，定期存款占比67.19%。

　　截至报告期末，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为15,831.81亿元，比上年末增加2,523.38亿元，增幅18.96%，主要是同业及其他金融机构存放款项的增加。

　　截至报告期末，本集团应付债券6,481.07亿元，比上年末减少629.17亿元，降幅8.85%，主要是同业存单和二级资本债规模下降。

　　本行高度重视负债质量管理，建立健全负债质量管理治理体系，根据中国银保监会发布的《商业银行负债质量管理办法》制定了《中国民生银行负债质量管理办法》。本行建立了负债规模和复杂程度相适应的多层次负债质量管理组织架构，董事会和高级管理层对负债质量实施有效管理与监控，董事会承担负债质量管理的最终责任，高级管理层、总行各相关职能部门承担负债质量管理的相关管理职责。

　　报告期内，本行积极应对宏观形势变化，结合行内实际经营情况，持续强化负债管理，提升负债质量。一是持续强化客群经营，夯实客户基础，全力推动存款规模实现持续增长；二是坚持存款管理量价并重，在推动存款规模增长的同时，加强存款内外部定价管理，不断提高负债成本的适当性；三是加强对负债规模和结构变动的监测、分析与管理，根据内外部经营形势，动态调整负债业务管理策略。

　　报告期内，本集团负债质量管理监管指标持续达到监管要求，保持较高的负债质量。截至报告期末，本集团净稳定资金比例104.55%，流动性覆盖率134.89%；报告期内，本集团付息负债平均成本率2.40%，与上年同期持平。

　　截至报告期末，本集团股东权益总额6,128.14亿元，比上年末增加262.75亿元，增幅4.48%，其中，归属于本行股东权益总额5,999.28亿元，比上年末增加256.48亿元，增幅4.47%。

　　报告期内，本行持续深化公司业务营销体系改革，不断优化客户分层分类经营体系，推动公司业务经营模式转型，提升公司业务可持续发展能力。战略客群做深做透，优化升级战略客户新服务模式和行业专业化经营，通过前中后台一体化、总分支行协同化，依托数字化供应链金融实现战略客户及其产业链上下游客户的体系化经营，加快推动生态金融模式转型。基础客群做大做广，一是围绕战略客户供应链、资本链推进链式营销，实现高质量生态批量获客。二是依托产业园区、要素市场平台等，强化“线上+线下”批量获客渠道建设。三是通过金融创新，为专精特新科创企业提供一站式的综合金融服务，加大对科创企业的培育和支持力度。机构客群做精做优，致力于为各级政府及事业单位提供全方位金融服务，深度参与中央及地方政府经济社会建设战略实施过程，通过多样化的产品支持、灵活高效的技术服务，持续扩大机构客群，夯实优质负债业务基础。

　　报告期内，本行积极融入国家发展战略，深入落实ESG理念，坚持将公司金融作为助力实体经济高质量发展的重要手段，持续强化对绿色金融、乡村振兴、高端制造等实体经济重要领域的金融支持，努力践行“民生担当”。

　　报告期内，本行持续完善公司业务产品服务体系，在各类场景下实现客户的“温度服务”和“深度经营”。交易银行方面，持续完善以账户和支付结算为基础的交易银行体系，加快整合结算场景建设，持续打造提供“非金融服务+金融服务”的线上化交易银行平台，推动产品服务数字化转型，不断提升客户服务体验；投资银行方面，不断提升多元融资工具应用水平，打造综合化、定制化的投资银行服务体系。

　　报告期内，本行以改革促发展，以发展促转型，公司业务资产负债规模平稳增长，客群基础逐步夯实。报告期内，本行公司存款日均余额31,430.79亿元，比上年增长3.20%；截至报告期末，本行一般公司余额21,498.09亿元，比上年末增长6.46%。

　　战略客户营销服务体系全面落地，改革红利逐步展现。报告期内，本行践行“以客户为中心、为客户创造价值”的理念，凝聚“一个民生”的服务合力，推动大中小微零售一体化协同开发，提升服务品牌，战略客群业务规模保持较快增长，并充分带动链上、生态、零售客户规模效益增长。

　　截至报告期末，本行总分行级战略客户数1,351户；战略客户存款余额10,724.99亿元，比上年末增长7.55%；存款日均余额11,988.77亿元，比上年增长18.48%；余额10,744.28亿元，比上年末增长19.71%。

　　基础客群经营体系再造有序落地，客群基础不断夯实。 报告期内，本行持续加强公司基础客群建设，有序推进基础客群经营新体系的研究设计及落地实施，夯实关键配套支撑，不断强化基础客群综合服务水平，进一步提升基础客群生产力。

　　一是推进基础客群经营体系建设落地。本行聚焦以战略客户为“牛鼻子”的“点、链、圈、区”特色业务模式，打造了“规划引领、批量获客、分类开发、范式标化、闭环管理、数字经营”的基础客群营销模式，通过“自上而下驱动的精准营销、总分支一体化的团队作业、权益切入及结算提升实现综合开发、数字工具支撑的标准化作业”四大策略，进一步优化团队建设、产品权益、数字经营等配套支撑，有序推动基础客群体系在分支行落地实施、取得实效。

　　二是夯实基础客群关键配套支撑。本行积极推进各类重点批量获客平台对接及建设落地；构建基础客群权益体系1.0，引入生态伙伴形成权益组合货架，滚动推进基础客群权益分批上线；建立特色业务模式工作机制，常态化推进基础客群特色模式研究及落地实施；强化基础客群数字化营销能力建设，深化内外部数据的挖掘运用，推进基础客群系统工具上线应用及功能迭代，加快企业微信等第三方线上平台的对公服务应用推广，强化营销的全流程线上化闭环管理。

　　机构客群差异化经营，持续扩大客群规模。报告期内，本行针对机构客群实施差异化、精细化营销策略，致力于为财政、政务、民生领域客户提供全方位服务，持续扩大客群规模。截至报告期末，本行机构客户数30,406户，比上年末增加2,954户，增幅10.76%。

　　一是强化总对总营销，搭建总对总平台。本行机构业务本着做大做强总行的理念，强化总行牵头营销和总对总平台建设。截至报告期末，本行完成中央财政预算一体化体系建设，实现系统对接上线，顺利通过财政部验收。本行成为教育部“全国校外教育培训监管与服务综合平台”监管银行之一，完成平台建设和系统对接，为助力各省校外教育培训机构的规范管理奠定了良好的系统基础。

　　二是大力支持地方财政，服务政府战略实施。本行以承销地方政府债、推进平台项目建设等方式支持地方政府战略实施。报告期内，本行审批承销地方政府债633.52亿元。全力支持各地方政府专项债发行，累计助力地方政府专项债项目发行738个，投资专项债547.02亿元。本行以参与地方财政、政务、民生服务等平台建设的方式，强化对政府“放、管、服”转型支持，报告期内，本行受理立项各级各类行政事业单位平台项目79个，运行平台项目330个，管理存款日均余额861.80亿元，比上年增加100.12亿元，增幅13.14%。

　　截至报告期末，本行对公有效客户30.03万户，比上年末增长3.29万户，增幅12.30%；围绕基础客群的中小企业余额6,854.56亿元，比上年末增长11.86%；本行由工信部专精特新“小巨人”、北交所上市公司和创新层挂牌企业等组成的首批5,658家目标客群存款余额202.03亿元，比上年末增长82.68%；金融资产余额164.47亿元，比上年末增长63.39%。

　　绿色服务模式不断创新。报告期内，本行坚定贯彻落实国家低碳转型战略，主动履行ESG责任，积极融入绿色发展大局，不断完善营销管理体系，持续提升绿色金融服务质效。一是聚焦清洁能源、低碳改造、清洁生产、绿色建筑等重点方向，紧随国家产业发展规划，契合战略客户和地方特色企业绿色发展需求，开展全产业链综合服务渗透。二是持续丰富迭代“绿投通、绿融通、绿链通、绿营通”基础产品体系，强化细分场景产品模式创新，围绕央行推出的“碳减排支持工具”，大力推广“减排贷”产品，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术发展，助力全社会加快低碳转型；结合户用分布式光伏特点，创新推出“农户零首付、流程线上化、还款周期长、额度保障高”的“光伏贷”产品，解决农户融资难、业务操作复杂等难题；联合某电力供应龙头企业，创新发布“碳e贷”产品，共同助力中小微企业绿色低碳发展；聚焦能源、交通、基建、文旅等领域，加大绿色债券创新推广，积极构建投资生态圈，为优质企业绿色低碳转型提供低成本资金支持。三是加强重点区域营销推动，先后在宁夏、甘肃和青海等地开展“风光无限西北行”新能源业务推广活动，打造“一省一策”的定制化新能源综合金融服务方案，搭建政企银生态聚合平台，共助西北地区绿色低碳发展。四是开展全国碳市场会员精准服务，举办全国碳市场会员专项推介活动，制定发布碳市场会员专属综合服务方案，提升会员服务广度和深度。

　　截至报告期末，本行绿色信贷余额1,799.12亿元，比上年末增长67.65%，增速高于同业平均水平。凭借在绿色低碳领域的突出表现，本行荣获中国银行业协会绿色信贷专业委员会授予的“绿色银行评价先进单位”、中国新闻社“2022年度低碳榜样”、每日经济新闻“年度ESG金融先锋奖”、绿色金融60人论坛“最佳金融机构奖”、华夏时报“2022年度绿色金融服务银行奖”。

　　乡村振兴服务体系持续完善。本行积极贯彻落实国家乡村振兴战略，做好金融支持全面推进乡村振兴，持续加大乡村重点领域投放，增强“三农”金融供给能力，将农业产业、基础设施建设、绿色可持续发展、脱贫地区及国家重点帮扶县作为发展重点，聚焦农业头部企业、上下游供应链、农业专业合作社等新型农业经营主体，推进大中小微一体化开发，不断丰富企业及农户金融产品服务，综合应用数据增信等金融新技术，持续探索模式创新，不断完善乡村金融产品及服务体系，增强乡村金融服务能力。根据银保监会2022年发布的各银行乡村振兴评价结果，本行评为良好，较上年提升一档，位居股份制银行前列。

　　截至报告期末，本行涉农余额3,316.06亿元，比上年末增加135.81亿元，脱贫地区及国家乡村振兴重点帮扶县均实现稳步增长。

　　制造业服务质效明显提升。报告期内，本行坚决贯彻落实党中央、国务院关于“实施制造强国战略”的决策部署，积极把握绿色制造、智能制造产业发展机遇，强化规划引领和前瞻布局，并加大资源配置倾斜，持续提升服务实体经济质效。一是紧扣国家产业规划和区域特点，深化制造业细分行业和区域研究，研判市场发展趋势，持续打造专业化、差异化的授信服务能力。二是重点聚焦传统制造业转型升级、高技术制造业和战略性新兴产业的创新发展，着力加大对产业基础补短板和关键技术攻关突破的精准服务支持。三是完善并购、银团和生态产品服务模式，满足企业多元化融资需求，并针对“专精特新”企业、制造业单项冠军企业，深化“易创贷”系列产品应用，助力企业加快技术研发创新。四是聚焦制造业企业低碳转型、技术升级、兼并重组、补链强链等经营场景，建立绿色服务通道，加大中长期融资支持力度，并围绕卫生健康、教育文化和新基建等重点领域的设备更新改造融资需求，优化授信策略、定务方案，并降本让利，支持企业加快设备更新改造进度，拉动制造业生产投资更快增长。

　　截至报告期末，本行制造业余额3,945.08亿元，比上年末增长13.79%；在本行对公中占比16.47%，比上年末提升了1.40个百分点。

　　持续提升开户和结算产品服务质效。报告期内，本行围绕企业开户过程中电子执照应用、客户风险校验、自助修改经办人等流程瑕疵点持续优化开户产品，实现APP、小程序、网银、直连等服务模式入口全覆盖，全面提升多层次、批量化客户触达效能；构建资金e监管、资金e收付、财资e管家、资金e增值、e点通等结算与现金管理“4+1”品牌体系，积极推广大消费、汽车销售、基金/保险销售、经营性物业、灵活用工平台等行业收入解决方案，服务区县资金监管应用场景，不断拓展优质负债规模。报告期内，本行结算客户一般存款日均余额10,977.22亿元，比上年增加1,720.74亿元，增幅18.59%。

　　不断推进贸易融资产品创新。报告期内，本行大力优化电子保函“合同中心”功能，实现所有类型、格式保函线上灵活适配和“一站式”办理，改进保函办理流程长、出函速度慢、真伪查验不便等不佳体验，提升保函服务能力。报告期内，本行电子保函业务量315.78亿元，同比增加221.99亿元，增幅236.69%，办理电子保函业务7,837笔，同比增加2,480笔，增幅46.29%。将网上保理服务内嵌到客户日常应收账款管理中，实现对客户赊销场景下应收账款融资需求的快速响应。推广全线上银票贴现产品“票易贴”，投产票据“承贴直通车”，优化供应链票据贴现流程，服务多家供应链票据平台，升级优化票据管家4.0，实现综合营销切入并推进批量获客。报告期内，本行票据直贴业务量4,191.11亿元，同比增加544.87亿元，增幅14.94%。

　　积极探索国际业务数字化转型，不断提高跨境综合服务水平。报告期内，本行着力打造国际业务线上产品体系，持续丰富跨境金融服务内涵。本行上线“单一窗口”全额到账汇款服务，首次实现跨境支付“业财分离”；推出纯信用自动授信“民生快贷-关税保函”，上线企业网银资本项目结汇、远期结售汇及期权功能，投产外币法人账户透支、开户e等多个重点项目，实现融资结算便利化措施依次落地，为“稳外贸、稳外资、促增长”提供精准服务；聚焦跨境特色客群海外发债、境外上市等场景，为近百家客户提供覆盖全生命周期的“投行+商行”跨境综合服务。另外，本行作为国家外汇管理局外汇展业四家试点行中首家上线外汇展业系统的银行，实现外汇展业工作的线上化、标准化、智能化，提升市场影响力。报告期内，本行积极响应人民币国际化政策号召，大力推动跨境人民币业务，实现跨境人民币结算量1,052.45亿元，同比增长24.40%。

　　报告期内，本行持续丰富应用场景、优化作业模式、深化客群服务，全方位、多元化满足客户金融需求。积极响应国家政策号召，在新基建投资、供应链及产业链强链补链、国民经济基础产业和国企改革等重点领域，加大资源配置，助力实体企业，融入国家发展新格局。截至报告期末，本行并购余额1,760.54亿元，比上年末增长19.81%；境内银团（不含并购银团）余额1,122.45亿元，比上年末增长28.10%。聚焦服务国家重点战略，创新承销碳中和债券、绿色金融债券、可持续发展挂钩债券、乡村振兴债券、高成长债券等。报告期内，债券发行规模2,779.17亿元，其中，承销非金融企业债务融资工具565只，规模2,667.47亿元。

　　压实一道防线责任，资产质量持续改善。报告期内，本行公司条线压实一道防线主体责任，积极传导和落实各项风险偏好、风险策略，不断夯实风险管理和业务发展“两手抓”的职责。一是通过全面推广与升级“掌中眼”系统，通过实时定位、自动计时及影像资料采集等功能，不断推动数字化风控能力持续提升，确保贷前、贷中、贷后现场作业的真实性。二是进一步夯实贷前管理，优化公司客户首贷准入，加强异地客户准入及业务准入。三是加强公司客户预警指导、风险提示、专项排查和合规检查，全面提升贷后管理质效。报告期内，本行对公业务资产质量持续改善，风险抵御能力不断增强。截至报告期末，本集团公司业务不良总额432.76亿元，比上年末减少3.91亿元；不良率1.80%，比上年末下降0.09个百分点。?

　　报告期内，本行持续深化将零售业务作为长期性、基础性战略业务的发展策略，以“内生+外延”模式深化客群开发，深耕细分客群经营，持续升级产品与服务体系，锻造数字化经营能力，持续改善客户体验，实现零售业务的高质量发展。

　　获客方面，推进一体化开发，提升批量获客质效。外延“生态+支付”获客方面：创新开展互联网多元化场景、首创银联生态圈生态获客模式，以特色服务平台深度融入居民生活圈为策略，丰富拓展出行场景产品与权益；打造“聚惠民生日”支付服务品牌，升级特色联名卡权益与运营服务支撑体系，全方位提升客户服务水平。内生“一体化开发+MGM”获客方面：持续完善公私联动代发业务体系，建立线上、线下一体化客户服务模式；加强借记卡与信用卡双卡协同获客，实现数字化MGM引流，扩大信用卡消费稳定型客群基础。报告期内，新增个人客户569.55万户，同比增长28.19%；新增有效新客36.04万户，新客有效率6.33%；新客带来金融资产增长1,004.37亿元。

　　客群经营方面，聚焦特色客群经营，打造细分市场优势。一是着力推进客群分层经营体系建设，从产品货架、服务模式、主推渠道、专业团队等维度，持续深化企业家级客群定制化、私银客群个性化、财富客群专业化、大众客群标准化的分层经营。搭建网点标准化服务体系，强化稳健的财私管理品牌，推出“非凡礼遇”和“民生慧管家”两大服务体系，全面升级“灯塔+卫星”私银中心服务模式。建立远程专家服务体系，打通直面高端客户服务路径；完善产品、平台等基础性支撑，持续提升团队专业服务能力，初步形成差异化经营优势。二是围绕养老、亲子、代发、社区、运动等细分客群，提供“场景+金融”专属服务方案，探索数字化线上经营模式，树立特色鲜明的客群服务品牌。三是深化准养老服务特色品牌。个人养老金业务于2022年11月25日首批上线，在系统准备、产品货架、开户引流、品牌宣传、服务流程、公私联动一体化协同方面亮点凸显。开办当日即推出30余只公募基金养老产品，业内第三家上线储蓄产品，创设养老金账户专属存款产品，快速启动个人养老金保险代销模式开发，引入5只专属商业养老保险产品。将个人养老金业务嵌入厅堂标准化营销流程。截至报告期末，新增个人养老金账户数39.52万户，赢得市场先机。

　　产品服务方面，持续提升客户体验，赋能客群经营。一是提升基础产品货架竞争力。打造储蓄服务特色，新增个人养老金、代发等细分客群专属存款产品，推出手机银行结构性存款转让服务，根据财政部公布的2022年度储蓄国债承销团综合排名，本行较上年度提升19名。推进“跨境理财通”香港同业合作，上线跨境汇入汇款线上国际收支申报服务，更好服务于湾区经济和居民跨境金融。二是优化升级财富与私银产品货架。加大全市场产品引入，以低波动理财和民生磐石系列为核心，满足客户稳健投资需求；深化磐石、FOF、智远系列产品细分客群市场领先优势，持续上架更丰富的多策略私募产品，打造结构化特色定务，满足财富与私银客群多元化全方位需求。三是做强信用卡电子支付。深入推进信用卡业务回归支付本源，打造“聚惠民生日”支付品牌活动，发展缴费业务，报告期内，信用卡电子支付交易额5,967.24亿元，同比增长18.68%。联合借记卡做强特惠业务，升级全民生活APP平台功能。四是持续完善客户体验监测体系，建立个人客户投诉问题改进和零售客户体验官机制，通过专业工具收集和分析客户体验问题及建议，提升财私产品筛选组织能力和手机银行线上售后陪伴体验。

　　报告期内，本行零售业务利润总额230.30亿元，同比减少17.99%；零售业务营业收入649.92亿元，同比减少7.69%，占本行营业收入49.25%，同比上升5.11个百分点。其中，零售业务利息净收入522.62亿元，同比减少4.39%，占零售业务营业收入的80.41%；零售业务非利息净收入127.30亿元，同比减少19.17%，占零售业务营业收入的19.59%，占本行对公及零售业务非利息净收入的50.51%。报告期内，本行实现零售财富管理手续费及佣金收入41.96亿元，同比减少38.64%，占零售业务非利息净收入的32.96%，其中代销基金收入10.16亿元，代销保险收入8.09亿元，代销理财收入17.19亿元。

　　截至报告期末，本行管理零售客户总资产21,973.91亿元，比上年末增长5.00%。其中，金卡及以上客户金融资产18,370.12亿元，比上年末增长6.09%，占全行管理零售客户总资产的83.60%。零售储蓄存款10,020.61亿元，比上年末增加1,933.17亿元，增幅23.90%。其中，结构性存款297.51亿元，占比2.97%。

　　截至报告期末，本行零售（含信用卡透支业务）合计17,991.58亿元，比上年末增加393.01亿元，在本行各项中占比43.69%，比上年末下降0.06个百分点。按揭余额5,703.96亿元，比上年末减少217.95亿元，降幅3.68%。非按揭消费余额825.33亿元，比上年末减少123.07亿元，降幅12.98%。信用卡透支4,627.88亿元，比上年末下降92.89亿元。

　　截至报告期末，本行零售客户数12,183.23万户，比上年末增长10.62%。其中，有效及以上零售客户495.64万户，比上年末增长5.68%。

　　零售高评级客户数244.18万户，比上年末增加1.59万户，其中，存量高评级客户保有率76.67%。贵宾客户数366.30万户，比上年末增加21.73万户。零售客户数293.88万户，比上年末增加23.00万户。

　　做深互联网场景合作，推进一体化获客。在开放平台获客方面，丰富沃尔玛、农场卡等商超联名卡产品和客户权益，实现银联生态联名卡区域覆盖数量居国内银行首位；开展第三代社保卡发卡，政务合作民生保障类发卡持续推进；与头部电商、短视频社交平台合作，搭建信用卡业务生态，升级顺丰联名卡产品，激活外部渠道营销力；构建全账户、多场景的互联网平台生态合作体系，联合推出京东数字小金卡、携程联名商旅主题借记卡、视听平台电子账户等产品，报告期内新增生态项目客户282.13万户；信用卡获客模式由“场景驻点”向“场景聚客”转变，联合场景商户引流获客，批量转化消费稳定型目标客群。在内生获客方面，系统化开展“端到端”代发旅程优化，上线代发批量开卡新模式，优化网银企业发薪操作，开展丰富多彩的“发薪日”营销活动，有效提升代发企业和员工服务体验。报告期内，新增代发单位19,993户，新增服务企业员工85.95万人；建立小微商户“收单+特惠商户”体系，根据商户经营需求适配“收付主账户”等服务，推出企业人事服务与薪酬管理一站式平台“企薪通”；优化借记卡、信用卡双卡联发模式，开展厅堂激活客户转化，报告期内新增双卡互持客户超过170.92万户。

　　持续建设零售客群分层经营体系，推进细分客群经营。提升零售数字化经营平台能力，拓展营销策略库应用，推进营销云平台建设，强化线上售后陪伴、营销活动及权益管理，报告期内，新上线万户。

　　大众客群标准化经营。在标准化经营体系方面，搭建“产品、服务、动账和行为”四大类事件驱动的营销服务策略体系，实施基础客群分层经营，规模化触达客户1.38亿人次，报告期内，71.50万户存量基础客户实现层级跃迁，目标新客千元户层级达标率26.97%，有效户层级达标率10.19%。聚焦代发、商旅、老年、青年、运动等细分客群，围绕支付、出行、亲子、文创、物业等居民生活场景开展差异化经营，打造特色客群服务，配套提供专属客户权益。建立厅堂流量与管户客户标准化经营体系，开发场景化营销智能推荐功能，支持客户更好享受金融与非金融服务。

　　在提升经营规模化覆盖方面，持续深化企业微信建设，启动本地化应用，实施精细化客户运营，推进社群标准化建设。打造“听得懂，答得好”的拟人化AI智能外呼应用渠道，智能生成客户画像，精准触达、筛选意向客户。围绕客户旅程沉淀客户关怀、活动邀约、权益体系、通知提醒、产品营销五大类应用场景407个子场景，累计触达客户2,380.18万人次。截至报告期末，企业微信添加量突破740.50万户，比上年末增加382.01万户，其中新客添加率81.59%，存量管户添加率15.70%。

　　财富客群专业化经营。一是优化提升财富产品全景货架，加大全市场产品引入，以低波动理财和民生磐石系列为核心，构建稳健的产品货架，满足客户稳健投资需求。二是升级“非凡礼遇”贵宾权益体系。整合市场高端稀缺资源及本行战略客户资源，上线出行、康养、运动、生活四大板块32项高端权益，叠加分行特色权益专区；落地电话预约与手机银行预约双通道，持续开展“贵宾客户体验计划”。三是优化客户线上售后与陪伴服务体验。升级手机银行理财专区、私银专版、财富首页客户体验，推广财富开放运营平台，加快布局财富产品线上营销场景并上线智慧财富看板、客户权益视图等数字化工具提升过程管理。四是提升财富团队综合经营效能。持续推动财富团队建设，快速补齐人员缺口、打造人才晋升通道、加强专业能力建设，整合优化财富团队工作台，实现线索合并、精准推送等营销赋能。

　　私银客群个性化经营。着力打造特色化的私银客群服务体系，提升个性化经营能力。一是打造私银产品定务货架，通过头部私募产品、高端专属理财和结构化特色定务，满足私银客户个性化资产配置需求。二是打造“民生传世家族信托”市场品牌，重点引进专属保险定制产品，满足私银客户财富传承需求，报告期内，家族信托及保险金信托新增1,365单，新增规模76.83亿元，是上年新增规模的7.19倍；截至报告期末，家族信托及保险金信托规模106.60亿元，是上年末的3.5倍。三是优化私银客户“非凡礼遇”体系，形成差异化、进阶式服务体验。四是全面升级私银中心服务模式，加快推进私银中心建设，打造“灯塔+卫星”服务架构，建立远程专家服务模式，针对复杂产品配置及客户综合化问题，建立“会诊制”多专家服务场景，一站式解决客户需求。截至报告期末，私银中心数量已翻倍，达到48家。私人银行达标客户数42,194户，比上年末增加3,649户，增幅9.47%；私人银行达标客户金融资产管理规模5,700.89亿元，比上年末增加379.21亿元，增幅7.13%。

　　企业家客群定制化经营。搭建“民生慧管家”服务体系，开展定制化服务。围绕企业家级客户投资、经营、家业管理、家族传承等综合需求，依托全行整体战略平台，整合全市场优质资源，搭建开放智库，配置专职企业家管家团队，升级专属基础金融服务，充实定制及专属产品体系，并依托远程专家服务模式提供涵盖财富规划、法税咨询、家族传承、企业治理等一系列定制化专家服务，打造企业家的贴身管家，报告期内支持37家分行落地定制化服务超过600场，服务体系荣获《银行家》杂志“十佳零售银行创新奖”。

　　信用卡客群精细化经营。一是构建全方位优质客户画像，优化客户标签体系，落实精细化、差异化客户准入，加强客群引导，优化资产结构。二是健全以大数据分析为基础的信用卡细分客群经营体系，覆盖客户的全生命周期，配置12个经营节点，36项经营策略，开展针对性经营促动，降低客户流失率，提升客户活跃度。不断优化睡眠户焕新、续卡户促活、流失预警户交易拉升策略，有效盘活存量睡眠户及非活跃户。报告期内，信用卡新增客户中消费稳定型客户占比87.61%，达成“消费稳定型”客群精细化经营目标。截至报告期末，信用卡累计发卡6,817.31万张，比上年末增长6.07%；信用卡客户数4,782.57万户，比上年末增长6.57%；交叉客户1,563.86万户。报告期内，信用卡新增发卡390.43万张，同比增长50.32%；信用卡交易额24,587.13亿元，其中电子支付^[1]（电子支付：含快捷支付、移动支付、网关支付及全民生活APP支付）交易额达5,967.24亿元，同比增长18.68%。

　　专业化服务助推普惠金融发展。一是持续完善全行普惠金融工作机制，建立敢贷、能贷、愿贷、会贷长效机制。二是加大小微信贷资源供给，扩大重点区域信贷权限，下放经济恢复增长压力较大区域的定价权限。三是积极支持乡村振兴，推出“哈尔滨农贷通”“新疆棉农贷”“线上光伏贷”等普惠涉农产品。

　　截至报告期末，本行小微6,834.41亿元，比上年末增加826.91亿元，增幅13.76%；小微有贷户64.87万户，比上年末增加29.05万户，增幅81.10%；本行普惠型小微企业余额5,490.51亿元，比上年末增加442.36亿元，增幅8.76%。报告期内，本行累计发放普惠型小微企业6,256.97亿元，普惠型小微企业平均发放利率4.77%，同比下降47BP。截至报告期末，普惠型小微企业不良率1.70%，比上年末下降0.59个百分点，降幅明显。本行2,461家网点面向小微客户提供综合金融服务。

　　场景化经营提升实体经济服务质效。一是打造民生小微APP，搭载融资、财税管理、工商查询等小微企业所需的高频服务，建立小微客群线上综合化移动金融平台，报告期内，民生小微APP注册用户数突破103万户。二是打造纳税网乐贷、商户快贷等标准化线上产品，从流程体验、响应效率端进行全方位优化与升级，为客户服务注入新动能。三是与优质平台、优质核心企业合作，推出“场景（平台）快贷”“交易快贷”两款特色产品，更好地实现场景批量获客。

　　数字化转型助力实现数字普惠。一是升级数字化经营能力，将新客引入、潜客挖掘、客户旅程等纳入精准营销策略库建设框架，初步搭建起有效临界客群挖潜等10余个数据化营销策略，加大客户线上化触达与服务。二是强化全流程风险建设，敏捷迭代重点产品及项目风控体系，建立策略评审机制，优化额度模型，建设并上线符合小微客群特征的专属风控系统，同时组建分行小微风险专岗团队，建立前中后台全流程防线，全面管控小微风险。

　　综合化经营提升客户服务能力。一是广泛搭建结算获客生态场景，引入全国性教育行业应用服务商，为教育行业客户提供“智慧校园”综合化解决方案，强化优质客群综合经营。二是深化小微企业客群基础账户服务，推广“民生云·代账”，培育小微企业核心客群。三是重点加大支付结算、企业基本户、代发工资等业务的拓展，提升客户服务体验。四是坚持大中小微一体化经营，强化小微客群协同服务能力，探索辐射供应链和产业链中小微客户协同服务模式与实施路径，推出“与你同行”“星火燎原”等综合性服务方案，提升小微法人客群综合服务能力。

　　主动作为，呵护小微企业发展。一方面积极响应，全面落实党中央、国务院出台的稳经济一揽子政策措施，主动为满足条件的小微企业提供延期还款服务。另一方面主动为小微企业减费让利，承担小微企业在本行需要支出的评估费、抵押登记费、强制执行公证费，推出小微企业“六免”服务，包括免除开户手续费、账户管理费、单笔不超过100万元网银转账手续费、企业网银服务费及UKEY工本费和年费。

　　优化基础产品服务，构建支付生态，夯实基础服务。一是持续优化细分客群基础金融服务。首批上线个人养老金业务，加快推进跨境理财通香港同业合作落地，重构跨境汇款汇出流程，电子渠道客户一次易成功率上升25个百分点。二是推出特色存款产品及发行机制，支持按客群、存期、起存金额等度灵活发行，创设高净值客户专属产品。三是打造亲子金融综合服务解决方案，推出“财富小管家”专属服务，开展“财商训练营”系列活动，以金融为引擎，在创新应用、公益实践、财商普及等维度进行纵深探索。四是一体化发展支付业务，构建跨界支付生态圈，围绕快捷支付绑定、缴费场景、特惠商户持续部署营销活动，升级全民生活APP9.0版，打造“聚惠民生日”活动，涵盖7大行业、超20家头部商户，促进快捷支付绑定及使用。报告期内，“聚惠民生日”品牌曝光量超10亿人次，新增借记卡快捷支付签约278万户。五是丰富NPS^[2]（NPS（即净推荐值）是一种计量某个客户将会向其他人推荐某个企业或服务可能性的指数。）系统监测覆盖面，重点扩充手机银行、移动运营等交易渠道22条客户旅程监测，累计覆盖45条客户旅程，基本形成线上线下立体化监测体系。报告期内，本行NPS同比提升5.52个百分点。

　　升级财私产品货架，强化稳健的财富管理品牌。一是全新升级理财业务体系，从客户配置需求出发建立“活钱管理”“安心理财”“稳健优选”“收益进阶”四大类产品体系，在民生理财基础上，重点引进头部他行理财子公司短期限、收益稳健的中低风险产品，与本行理财产品形成有效补充。二是公募基金业务重点布局“民生磐石”“民生智远”“逆向优选”等系列，关注波动性把控，持续提升客户长期财富规划与日常售后陪伴。三是私募产品在持续上架更丰富的多策略产品基础上，打造特色定务，满足私银客群多元化全方位需求。四是保险业务持续重点布局期交保险，报告期内实现期交产品保费43.47亿元，同比增长6.60%。

　　发力消费金融体系优化，推动消费金融业务发展。一是“民易贷”业务实现全流程线上化操作及自动化审批，业务效率与客户体验大幅提升。截至报告期末，“民易贷”余额369.55亿元，比上年末增加44.32亿元，报告期内新增授信客户21.89万人。二是落实国家住房金融政策，积极支持刚需、改善类客户购房需求，全年投放个人住房700.27亿元，同时面对按揭规模压力，坚持客户至上、以客为尊服务理念，为按揭客户提供便捷还款服务，报告期内为客户办理提前还款714.22亿元。