阿斯麦将赴韩国建厂全球芯片龙头纷纷加大力度加速扩产！

　　美股集体收跌，道指下跌0.16%，纳指下跌0.38%，$标普500$指数下跌0.25%。科技、$半导体$股领跌纳指，能源、$银行$板块逆势走高。意大利等国计划放松新冠炎疫情管制措施，欧股多数探底回升，小幅收跌。美油期货收涨近1.4%，COMEX 6月$黄金$期货收涨1.6%。

　　“供过于求”，拜登承诺分享2000万剂FDA授权疫苗。美联储就缩减购债规模表示，减码时机未至，今年美国经济增速或高达7%。

　　海南印发《海南自由$贸易$港投资新政三年行动方案（2021－2023年）》，提出注重产业投资结构和质量，扩大有效投资，2021-2023年，“3＋1＋1”产业每年投资增速12％左右，至2023年投资占全社会固定资产投资比重不低于67％，增加值占地区生产总值比重达到70％以上。持续扩大社会投资，2021-2023年，每年社会投资增速10％以上，社会投资活力持续提升。

　　在多项政策的利好加持和海南“练内功、转动能、引外力”的不懈努力下，海南自贸港持续成为投资消费的热土。机构指出，海南自由$贸易$港建设及离岛免税等政策红利的驱动下，促进了客滚运输航线及$旅游$航线车客流量的回暖。未来随着疫情防控形势持续向好，政策红利优势将逐步释放。

　　A股上市公司中，$海峡股份$（002320）目前拥有18艘客滚船，其中15艘船投入海安航线月通过海关审批，正式获得公用型保税仓A型资质。

　　全球$光刻机$龙头大厂$阿斯麦$（ASML）计划在韩国建设光刻设备再制造工厂及培训中心，新厂预计在2025年建设完成。

　　随着全球需求恢复，以及$半导体$产业景气提升，20年下半年以来，全球晶圆代工产能持续紧张，$芯片$短缺潮在全球范围内愈演愈烈。为缓解供不应求态势，全球代工龙头资本开支计划相继开出，加大力度加速扩产应对旺盛需求。$台积电$从2020年170亿美金增长到2021年的300亿美金；$联电$从2020年10亿美金增长到23亿美金；华虹从2020年11亿美金增长到2021年13.5亿美金；$中芯国际$2021年资本开支维持高位，达到43亿美金。

　　公司方面，$北方华创$（002371）刻蚀机、PVD、CVD、ALD、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等产品在$集成电路$及泛$半导体$领域实现量产应用，成为国内领先的$半导体$设备供应商。$晶盛机电$（300316）已具备8寸线%以上设备供应能力。

　　$玖龙纸业$再度传出涨价的消息：自5月17日起，玖海牛上涨100/吨，地龙牛卡、地龙再生、江龙再生牛卡上涨50/吨。这是$玖龙纸业$在本月启动的第三轮上涨，距离第一轮涨价，时间仅相差不过一周时间。

　　受益于需求改善及大宗共振行情，纸浆带动双胶纸/白卡纸一季度吨纸均价环比提升950/1640元。机构指出，白卡纸格局优化，叠加限塑令长期利好，有望成为$造纸$需求最好的赛道；另一方面，禁废令下2021年将存在400万吨废纸浆缺口，叠加需求复苏，一季度包装纸均价同比上涨15%。当前进口纸价有上涨趋势，且与国内低端纸价仅有500元价差，将形成价格支撑，预期二季度纸价维稳，三季度旺季纸价仍有上行空间。

　　相关上市公司中，$晨鸣纸业$（000488）木浆总产能达430多万吨，是国内唯一一家基本实现木浆自给自足的现代化大型$造纸$企业，年浆纸产能达1100多万吨。$山鹰国际$（600567）目前在安徽马鞍山、浙江嘉兴、福建漳州、湖北荆州、广东肇庆建有五大$造纸$基地，现有落地产能约600万吨，位列行业前三。

　　据行业数据显示，17日氢氧化锂(56.5% 工业级/国产) 价格较上一交易日上涨0.15万元/吨，现报8.4-8.5万元/吨，均价8.45万元/吨；氢氧化锂(56.5% 电池级粗颗粒/国产) 价格较上一交易日上涨0.15万元/吨。现报8.6-8.9万元/吨，均价8.75万元/吨。

　　机构指出，氢氧化锂价格连续21周上涨，创近20个月新高值，价格上涨的原因系近期市场高$镍$三元需求增加同时上游锂辉石价格也企稳高位。另一方面，磷酸铁锂正极材料价格较去年同期已上涨45.8%，其相比三元的成本优势在不断缩小，高$镍$三元正极材料价格较去年同期仅上涨5.4%，因而需求走强。展望后市，电池级氢氧化锂需求恢复高增长，价格上涨趋势有望延续。

　　A股上市公司中，$赣锋锂业$（002460）锂产品主要包括氢氧化锂、碳酸锂及金属锂，产能分别为8.1万吨、4.05万吨、1600吨。$雅化集团$（002497）2020年投产2万吨的电池级氢氧化锂生产线，目前锂盐$综合$产能超过4万吨，另有5万吨的电池级氢氧化锂生产线正在建设中。

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