湘财股份47亿定增获批!收购款无法实控大智慧,监管“关注”下已缩减13亿募资额
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王鑫
又一家券商定增获批。
5月10日晚,湘财股份发布公告,证监会发审委通过其非公开发行A股股票的申请。
根据定增预案修订稿,湘财股份拟非公开发行8.05亿新股,募集资金总额不超过 47亿元,其中42亿元用于增资湘财证券,剩余5亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款。
与券业重资产化发展趋势一致的是,在用于增资湘财证券的42亿中,不超过25亿元用于发展资本中介业务,包括融资融券和股票质押等,不超过12亿元投入证券自营与直投业务。
4月底,天风证券定增落地。截至5月10日,东兴证券、华创阳安、国联证券和国海证券定增方案已经获得股东大会通过。
2020年6月,哈高科通过发行股份方式收购湘财证券99.7273%股份,转型证券服务业。同年9月14日,哈高科更名为湘财股份。
因部分募集资金用途被证监会重点“关注”,湘财股份主动调整了定增预案。预案显示,湘财股份拟募资不超过60亿元,其中13亿元为支付收购大智慧15%股份的部分收购款。在反馈意见中,证监会要求湘财股份说明收购大智慧的合理性及必要性等问题。
随后,湘财证券修改了定增预案,删除其中不超过13亿元用于支付收购款,其他资金用途保持不变。
根据再融资业务相关准则,若募集资金用于收购企业股权,则发行人原则上应于交易完成后取得标的企业的控制权。
即便湘财股份此次成功收购大智慧15%股份,大股东张长虹仍持有大智慧35.46%的股份,系大智慧的控股股东,湘财股份系大智慧第二大股东。本次交易前后,大智慧的控股权未发生变化,湘财股份亦未取得大智慧的控制权。
湘财股份后续将以何种方式支付大智慧收购款引人关注。2021年1月,上交所同意新湖集团持有的大智慧15%股份由新湖集团过户至湘财股份,经湘财股份与新湖集团协商,确定本次交易价格为8.97元/股。本次交易总对价金额为26.74亿元。
湘财股份称,湘财股份将综合利用自有资金、股票质押贷款、股权融资、债权融资等渠道筹集资金,其中自有资金约5亿元、股票质押贷款约13亿元、其余通过上市公司股权融资和债权融资等方式筹集。
截至4月16日,湘财股份已经向新湖集团支付价款15.15亿元,还“欠”11.59亿元,此次定增部分募资未能如愿,后续采取何种方式筹措资金值得关注。
在遭遇此次定增风波之前,湘财股份2020年报遭交易所“7连问”。年报披露后不久,湘财股份收到上交所监管函,交易所直指湘财股份并表湘财证券后,对证券业务经营性信息披露不足,还要求湘财股份说明导致其四季度净利润由盈转亏的原因等。
此外,湘财股份披露的金融性交易资产显示,旗下两款金融产品“暴雷”。
湘财证券子公司金泰富持有金元惠理西藏信托FOT1号、FOT2号专项信托资管计划产品,这两款产品的底层资产均为唐山市福乐药业信托贷款。金泰富持有上述两个资管计划的成本3006万元,因福乐药业未能按期兑付全部本息,2020年12月31日按预计收回重新估值为1086万元,其余1920万元已计提减值。
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- 编辑:程成
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