操盘必读｜多家公司披露涉及鸿蒙，领益智造切入新能源汽车领域！纳指、标普创新高

操盘必读｜多家公司披露涉及鸿蒙，领益智造切入新能源汽车领域！纳指、标普创新高霹雳狂刀国语 过去一周，沪深市场走势分化。上证指数围绕3600点震荡，周二最低跌至3563点，周四最高涨至3624点，全周跌0.06%。创业板指表现更强，周五最高涨至3320点，创出2月18日以来新高，全周涨1.72%。 两

霹雳狂刀国语

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过去一周，沪深市场走势分化。上证指数围绕3600点震荡，周二最低跌至3563点，周四最高涨至3624点，全周跌0.06%。创业板指表现更强，周五最高涨至3320点，创出2月18日以来新高，全周涨1.72%。

两市日均成交9875亿元，较前周减少46亿元。北上资金净买入29亿元，较前周减少67%。

从行业板块看，计算机、采掘和钢铁涨幅居前，农林牧渔、食品饮料和医药生物跌幅居前。

【财经要闻】

1、银保监会、央行发布《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》。通知要求，每只现金管理类产品投资于同一机构发行的债券及其作为原始权益人的资产支持证券的比例合计不得超过该产品资产净值的10%。每只现金管理类产品持有不低于该产品资产净值5%的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券。每只现金管理类产品的杠杆水平不得超过120%，发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形除外

2、发改委等四部门印发《能源领域5G应用实施方案》，提出围绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气等方面拓展一批5G典型应用场景。

3、6月7日至6月11日，深交所对近期涨幅异常的“润和软件”“思特奇”“美格智能”“传智教育”持续进行重点监控，并及时采取监管措施

4、Wind数据显示，本周将有49只个股面临解禁，合计解禁股数为50.39亿股，按6月11日收盘价计算，合计解禁市值为750.03亿元。从解禁个股情况来看，上市即将满一年的疫苗大牛股康华生物、南京证券解禁金额将超100亿元，不过南京证券有三家股东承诺不减持，实际解禁金额为20.01亿元。亿嘉和、博汇科技、康华生物、帝科股份、聚合顺、金宏气体流通盘将增加超100%

5、据灯塔专业版数据，截至6月14日晚21时30分，2021年端午档总票房超4.6亿元，总人次1283.6万，总场次130.8万场创中国影史端午档场次新纪录

6、华为将于6月17日举办5G+AR（增强现实）峰会，联合全球运营商和合作伙伴等，共促5G+AR生态繁荣。

7、6月11日，北向资金净卖出30.32亿元。招商银行、隆基股份、阳光电源分别获净买入8.31亿、6.93亿、5.25亿元。

【投资聚焦】

优质内容成鸿蒙生态关键一环，核心供应商迎来发展机遇

据报道，鸿蒙系统在推出一周升级用户破1000万后，第二批针对11款设备的内测招募已经开启。装机量提升同时，鸿蒙生态体系建设也在加速，6月25日，鸿蒙应用服务伙伴峰会将在杭州开幕。

业界一致认为，鸿蒙生态是否繁荣，除了依托华为在软硬件领域优势外，对内容资源的补齐将是当务之急。在鸿蒙生态硬件布局（尤其是手机）短期难以取得关键性突破情况下，内容生态无疑更具突破可能性。

业内分析，按照华为规划，鸿蒙操作系统计划在2021年搭载量超3亿部设备，并在1-2年内做到16%的市场份额，即实现5.6亿台以上的活跃终端。

鸿蒙生态形成，将为处于关键生态位的一些企业带来重大发展机遇，尤其是与华为“1+8+N智慧生活解决方案”密切相关的企业。

捷成股份（300182）与华为达成了企业战略级合作，华为自18年起就与捷成子公司华视网聚开展深度合作，将其纳为“华为视频”独家内容合作伙伴；

掌阅科技（603533）与华为联合定制开发和运营“华为阅读”产品。

芯片短缺叠加需求持续爆发，半导体设备供应“告急”

据报道，芯片短缺影响愈演愈烈，现已蔓延到半导体设备领域。由于半导体生产设备也需要芯片，且这些设备公司所用的部分芯片与汽车电子芯片重合，导致诸多设备企业“巧妇难为无米之炊”，设备交期持续延长。

目前，包括应用材料、LAM Research和KLA在内的几大半导体设备大厂正在为所需要的芯片与汽车厂商进行芯片角力，但由于产能分配的问题，似乎并没有买到相应芯片，有厂商还面临缺乏个别传感器的问题，部分芯片生产设备订单交期已超过12个月。

此外，供需的紧张，也间接推动了二手设备的涨价，业内表示，整个二手设备市场平均价格保守估计增加了25%，目前包括6寸和8寸的光刻机、刻蚀设备等部分二手设备价格涨幅达到了50%。受台积电、三星等代工厂积极扩产叠加技术路线演进的影响，半导体设备的需求大幅增长。

SEMI近日在其全球半导体设备市场统计（WWSEMS）报告中宣布，2021年第一季度全球半导体设备的销售额同比增长51%，比上一季度增长21%，达到236亿美元。

此外，半导体设备市场趋势向好，据MarketandMarket报告指出，2020年，全球半导体制造设备市场估计为624亿美元，预计到2025年将达到959亿美元，年复合年增长率为9.0%。受供需结构向好及行业景气持续上行推动，产业链公司受益。

新莱应材（300260）公司的高纯及超高纯应用材料主要应用于半导体FAB厂和半导体设备厂，目前在手订单很充足。

隆华科技（300263）公司新材料产品包含半导体集成电路制造高纯溅射靶材，应用于半导体设备、光伏太阳能等领域，公司已加强在半导体设备等领域的技术营销力度并取得一定进展。

【公司聚焦】

凯撒旅业：拟换股吸收合并众信旅游

凯撒旅业(000796)、众信旅游6月14日晚双双公告，凯撒旅业与众信旅游正在筹划由凯撒旅业通过向众信旅游全体股东发行股票的方式，换股吸收合并众信旅游并发行股票募集配套资金。两家公司的股票及公司债券自6月15日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

领益智造：拟收购浙江锦泰95%股权 切入新能源汽车领域

领益智造(002600)6月14日晚公告，公司全资子公司领益深圳拟以3800万元收购上海领诣持有的浙江锦泰电子有限公司95%股权。公司控股股东领胜投资持有上海领诣100%股权。浙江锦泰是新能源汽车行业国际大客户及国内客户结构件的供应商，交易完成后，公司将切入新能源汽车领域。

药明康德(603259)：股东上海瀛翊违反承诺减持 减持总金额28.94亿元

先进数通(300541)：涉及鸿蒙系统的业务处于初期探索阶段

思特奇(300608)：未直接参与华为鸿蒙系统建设和核心技术的研发

科蓝软件(300663)：华为相关业务收入在公司营业收入中占比较小

莱茵体育(000558)：中止重大资产重组事项

赣锋锂业(002460)：赣锋国际拟收购荷兰SPV公司50%股权

巨人(002558)：将无偿获赠巨堃1.1%股权 实现控股

传智教育(003032)：与鸿蒙系统相关的课程研发及讲授尚处初期阶段

永太科技(002326)：锂电池材料业务2020年营收占比较小

兴民智通(002355)：实际控制人拟发生变更

协鑫能科(002015)：拟定增募资不超50亿元 用于新能源汽车换电站等项目

金固股份(002488)：拟转让新康众不超9.39%股权 预计增利10.37亿元

万通发展(600246)：拟6.3亿元转让万置公司60%股权

天神娱乐(002354)：拟9.03亿元转让幻想悦游93.54%股权

华新水泥(600801)：拟收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务

重庆钢铁(601005)：拟购买长寿钢铁的铁前资产

日盈电子(603286)：拟收购朗恩斯不低于73.33%股份

泰格医药(300347)：98亿元参设生命健康产业基金

中洲特材(300963)：拟投资特种合金项目

旗滨集团(601636)：子公司拟投建高性能电子玻璃生产线项目(二期)

新日股份(603787)：拟投建“新日电动车项目”、“天津年产300万辆电动两轮车项目”

华策影视(300133)：参设长三角G60科创走廊影视产业投资基金

佳创视讯(300264)：控股股东出让公司5.01%股份 所得款项将借予公司

豆神教育(300010)：筹划出售瑞特威、跨学网、新技术股权事宜

金力泰(300225)：公司总裁及子公司总经理拟合计不低于3亿元增持股份

合兴包装(002228)：拟5000万元-1亿元回购股份

爱康科技(002610)：拟6000万元-1.2亿元回购股份

美邦服饰(002269)：控股股东拟协议转让公司2%股权

华东重机(002685)：华重集团拟协议转让公司5.11%股权

浙矿股份(300837)：浙创投拟减持公司不超5%股份

雪榕生物(300511)：两股东拟合计减持公司不超约4%股份

嘉美包装(002969)：股东拟减持公司不超2%股份

长江健康(002435)：中山松德拟减持公司不超2%股份

神州信息(000555)：中新创投拟减持公司不超2%股份

爱柯迪(600933)：股东拟减持公司不超2%股份

至正股份(603991)：股东拟减持公司不超3%股份

*ST天成(600112)：股票停牌核查

齐翔腾达(002408)：上半年净利同比预增200%-245%

龙蟒佰利(002601)：上半年净利同比预增80%-130%

弘亚数控(002833)：上半年净利同比预增71%-92%

秦安股份(603758)：期货投资收益及政府补助等减少 上半年净利预降48%-56%

【热点数据】

海外机构调研个股获北向资金明显加仓

统计显示，今年以来，两市共有447家上市公司获得海外机构密集调研，这些公司主要扎堆在电子、医药生物、机械设备、化工和计算机五行业。

其中，42只个股期间累计接待参与调研海外机构数量超过30家，迈瑞医疗累计接待参与调研海外机构数量居首，累计家数达373次，其他居前的公司还有澜起科技、埃斯顿、传音控股、海康威视、华峰测控和伟星新材等。

股价表现来看，上述42只海外机构密集调研股年内平均涨幅近14%，表现强于大盘指数。

涨幅居前的有华东医药、爱美客、昊海生科、奥普特和华菱钢铁，上涨幅度均超50%。

此外，海外机构调研个股中，有293只个股为陆股通标的，其中有87股获北上资金减持，占比不足3成，206股获北上资金增持，占比达7成，北上资金加仓明显。

北上资金加仓幅度大的公司有科博达、海尔生物、三花智控、珀莱雅、理邦仪器、森马服饰和杭可科技等。

【龙虎榜看台】

资金流入鸿蒙概念、石油矿业开采等板块

上周五，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.58%报3589.75点，深成指跌0.62%报14801.24点，创业板指涨0.40%报3298.50点。两市共计成交11212亿元，较上个交易日增加1189亿元。

盘面上，鸿蒙概念、石油矿业开采、采掘服务等板块涨幅居前；盐湖提锂、光刻胶、国防军工等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

飞利信获3游资买入，买入净额为4892.43万元；

宁波方正获3游资买入，买入净额为3233.59万元；

科蓝软件获3游资买入，买入净额为9012.72万元；

实益达获1游资买入，买入净额为4776.17万元；

宁波能源获1游资买入，买入净额为4111.87万元；

美格智能获3游资买入，买入净额为7725.56万元。

锡业股份获3游资买入，买入净额为1.20亿元。

【新股申购】

一只新股及一只可转债15日申购

百克生物代码787276，发行价36.35元，市盈率37.34倍，申购上限6500股，主营疫苗产品。

南银转债代码783009，正股南京银行的最新股价高于转股价，机构预计其中签率或在0.06%左右。

【欧美市场】

美三大股指周一涨跌互现 纳指、标普创新高

美国大型科技股周一走高，苹果公司、奈飞公司涨逾2%，特斯拉、亚马逊、Facebook涨逾1%。金融股、航空股下跌。

热门中概股周一多数上涨 嘉楠科技涨逾18%

爱回收更新招股书 预计6月18日登陆纽交所

万物新生集团（爱回收）更新招股书显示，公司计划发行1623.3万股美国存托股票（ADS），发行价区间为13美元-15美元/ADS。万物新生预计6月18日在纽约证券交易所上市，上市后将成为“中概股ESG第一股”。

欧洲三大主要股指周一涨跌不一

国际油价涨跌不一

WTI 7月原油期货价格周一下跌0.03美元，收于每桶70.88美元，跌幅0.04%；布伦特8月原油期货价格上涨0.17美元，收于每桶72.86美元，涨幅0.23%。

纽约金价下跌0.73%

COMEX8月黄金期价周一下跌13.70美元，收于每盎司1865.90美元，跌幅0.73%。美国国债收益率走高是金价下跌的主要原因。

美元指数微跌0.03%

截至周一纽约汇市尾盘，美元指数下跌0.03%至90.5231。

【机构观点】

中信证券：存量博弈将继续主导市场

中信证券研报表示，存量资金频繁调仓的博弈将继续主导6月市场，基本面因素短期影响趋弱，估值依然是主要驱动，建议短期交易周期与主题，中期紧扣成长制造主线：1、中报业绩确定性高的上游资源品短期受资金青睐；2、短期有政策催化的主题，包括横琴概念和军工板块值得关注；3、随着交易驱动退潮，建议紧扣中期的成长制造主线，继续配置新能源、国防安全和智能制造等板块。

安信证券：中报和下半年基本面大概率超预期

安信证券研报表示，从中长期来看，今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期，企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。重点关注三条线索：1、新成长赛道：人工智能、智能汽车、新材料、军工、网安等；2、核心赛道中能够持续超预期的品种：部分半导体、光伏、医药公司；3、复苏下中报超预期行业：煤炭、化工、银行等。

免责申明：

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