早财经丨俄杜马主席提议扩大卢布结算清单，含谷物化肥石油；恒大拟36.6亿元出售水晶城项目；黑客盗走价值超6亿美元虚拟币

早财经丨俄杜马主席提议扩大卢布结算清单，含谷物化肥石油；恒大拟36.6亿元出售水晶城项目；黑客盗走价值超6亿美元虚拟币日月风华 王琳 每经：段炼,胡玲,张喜威 NO.1国务院总理李克强3月29日主持召开国务院常务会议，要求压实责任落细措施，坚决防止重特大安全事故；部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后

王琳 每经：段炼,胡玲,张喜威

NO.1国务院总理李克强3月29日主持召开国务院常务会议，要求压实责任落细措施，坚决防止重特大安全事故；部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长；决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力。下一步，一要抓紧下达剩余专项债额度，向偿债能力强、项目多储备足的地区倾斜。发挥专项债“四两拨千斤”作用，吸引更多社会资本投入，支持民营企业投资。（新华社）

NO.2 新华社发布述评文章：坚持“动态清零”不放松。 近期，全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，我国疫情防控工作面临严峻挑战。坚持“动态清零”总方针，是中国为人民生命健康而战的责任与担当，是中国共产党始终最大限度保护人民生命安全和身体健康的实际行动。当前正是疫情防控最吃劲的关键时期，我们要清楚地认识到： 中国有基础、有条件、有能力坚持“动态清零”总方针。当前国内外疫情防控具有复杂性、艰巨性、反复性的特点，我们要克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，以时不我待的精神抓实抓细疫情防控各项工作。

NO.3 3月30日，国家互联网信息办公室等三部门印发《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》。《意见》要求， 网络直播平台、网络直播服务机构应依法履行个人所得税代扣代缴义务，不得转嫁或者逃避个人所得税代扣代缴义务，不得策划、帮助网络直播发布者实施逃避税。要依法查处偷逃税等涉税违法犯罪行为，对情节严重、性质恶劣、社会反映强烈的典型案件进行公开曝光。 对为网络直播发布者违法违规策划、帮助实施偷逃税行为的中介机构及相关人员依法严肃处理和公开曝光。（国家税务总局网站）

NO.4 3月30日，国家发展改革委发布《关于重点开展“征信修复”问题专项治理的通知》。 本次专项治理对象主要是假借“征信修复”“征信洗白”等名义招摇撞骗，通过虚假宣传、教唆无理申诉、材料造假、恶意投诉等手段骗取钱财或个人信息，严重扰乱市场秩序的市场主体。国家发改委提出，到2022年6月底，各地方专项治理台账退出率力争达到100%，此后严格保持动态“清零”。（国家发改委网站）

NO.5 继哈尔滨、郑州放松楼市政策后，3月30日，记者从福州多家中介机构及地产人士处了解到， 福州开始对限购政策“松绑”：即日起针对非五城区户籍家庭（含港澳台）在福州五城区购房，无需提供近两年内满12个月医社保或纳税证明或落户，即可购买一套福州五城区144平米以下的普通住宅。也就是说， 外地人不需要落户就可以在福州买房。对此，福州市房管局相关工作人员表示，“情况属实，限购放松是从这几天开始的。”。 A股房地产开发板块当日再掀涨停潮，南国置业等19股集体涨停。（）

NO.6 近期，针对部分券商从事发布研报业务、证券投资顾问业务时， 利用天干地支、阴阳五行等对证券及证券市场走势进行分析、预测或提供投资建议服务等问题，证监会组织证监局进行了现场核查，并依法对违规券商及相关责任人员采取了行政监管措施。相关责任人被采取免职或撤职降级、扣发全年奖金等内部追责措施。证监会机构部将持续关注、从严查处发布研报业务、证券投资顾问业务违法违规行为，坚决落实”零容忍”工作方针，发现一起、处置一起。(中证报)

NO.7 据上海发布3月30日消息，日前， 中共中央批准：陈金山任上海市委委员、常委。2021年7月，陈金山任重庆市政府副市长。（每经综合）

NO.8 当地时间3月29日， 区块链平台Ronin Network宣布，该公司上周遭到了黑客入侵，从其平台上提走的ETH（以太币）和USDC美元代币总价值约6.15亿美元。成为加密货币领域有史以来最大的黑客攻击事件之一。据记者了解，当时攻击者使用被黑的私钥伪造假取款，其他密钥验证节点也遭到入侵。根据区块链取证公司Elliptic的说法，被盗资金流向了包括FTX和火币在内的加密货币交易所。（）

NO.9【俄乌局势】——最新动态

3月30日，国务委员兼外长王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫在安徽屯溪举行会谈。拉夫罗夫通报了俄乌谈判情况，表示 俄方致力于紧张局势降温，将继续同乌进行和谈，并同国际社会保持沟通。 王毅说，支持俄乌双方克服困难继续和谈，支持迄今谈判达成的积极成果，支持现地局势尽快实现降温。

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克30日表示， 关于和平条约的公投只有在俄罗斯军队撤退至2月23日的阵地后才能进行。只有在公投之后，和平条约才能得到各国议会的批准。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫30日表示， 以卢布支付天然气的新方案将按时执行，支付机制的细节将于3月31日公布。同日， 俄罗斯国家杜马主席沃罗金提议扩大需用卢布结算的俄罗斯出口货物清单，包括谷物、化肥、石油、金属和木材等。

乌克兰总统泽连斯基当地时间3月30日向美国总统拜登通报了俄乌谈判的进程。泽连斯基与拜登还讨论了乌克兰请求美国给予的主要军事援助的完成情况。拜登表示， 美国计划向乌克兰提供价值5亿美元的援助。

据俄罗斯中央银行当地时间3月30日消息， 31日起莫斯科交易所将取消卖空禁令。（综合央视新闻）

市场动态

美股低开低走，三大指数集体收跌。纳指跌1.21%，标普500指数跌0.63%，道指跌0.19%。热门中概股、短视频概念股、芯片股表现疲软，油气股、黄金股涨幅居前。苹果结束日线11连涨。

欧股全线下跌，德国DAX指数跌约1.45%，法国CAC40指数跌0.74%，欧洲斯托克50指数跌0.41%。

国际油价走强，布油、美油均涨3%，布油升至110美元/桶上方。欧洲天然气期货价格上涨8.88%。现货黄金回弹，现涨0.7%超1930美元/盎司。

NO.10疫情信息

据上海发布消息，全市领导干部大会3月30日晚举行，对疫情防控工作进行再动员、再部署、再落实。市委书记、市新冠肺炎疫情防控工作领导小组组长李强指出，要坚定坚决实施好这一轮面上核酸筛查工作， 采取全域静态管理、全员核酸筛查、全面流调排查、全民清洁消杀等综合防控措施，分批实施、无缝衔接，真正把风险人群管住，尽早实现社会面清零。

新疆和硕县报告20例无症状感染者，均为3月29日乌鲁木齐市米东区报告的无症状感染者1的密切接触者。

安徽淮南新增1例确诊病例和50例无症状感染者。

黑龙江省庆安县在上海返庆隔离人员核酸检测中发现1名核酸检测初筛阳性人员。

南京市新增1例新冠肺炎病毒感染者，系外地来宁人员。该感染者于3月28日20:59乘G7176（上海虹桥始发）来宁。

山东济南新增4例阳性感染者，暂停全市文化旅游行业单位经营活动，影院暂停开放。

文旅部：清明假期要严格落实旅游景区防疫措施，加强从业人员健康监测和管理，严格实施跨省旅游经营“熔断”机制。（综合央视新闻）

NO.1 淘宝、微信：近期有消息称，淘宝正针对小范围内开启对微信支付功能的内测，并在支付选项中新增了与“微信支付”相关的两种支付模式，分别是“微信扫码支付”和“去微信找朋友帮忙付”。记者从淘宝内部员工处得到证实，上述内测确实在进行，但具体上线目前尚无时间表。截至去年4月财报口径，淘宝天猫平台的月活跃用户量高达9.39亿。(中国证券报)

NO.2 卫龙：近日，“网红”零食卫龙辣条因产品外包装印有“约吗”等广告语字眼，引发网友争议。3月30日，卫龙通过其官方微博致歉并表示，公司非常重视广大网友和消费者的意见，决定停止有争议文案包装的生产，同时进行版面文案及设计的优化。此前漯河市监局广告监管科回应此事表示，已经介入调查。（每经综合）

NO.3中欧基金：中欧基金公告，被市场誉为“顶级成长股专家”的周应波因个人原因离任基金经理。中欧创新未来18个月基金将于4月11日进入开放期，“封转开”后，该基金将继续由周蔚文、邵洁、刘金辉三位基金经理共同管理。据业内了解，周应波大概率会“自己干”，或先设立一家私募基金公司。（中国基金报）

NO.4 中国恒大：中国恒大30日公告称，拟作价36.6亿元出售水晶城项目，浙江建投接盘。中国恒大表示，出售项目的部分对价将用于抵偿项目欠款，其余出售事项所得款项将作为集团一般营运资金。

NO.5 碧桂园：碧桂园30日召开2021年年度线上业绩发布会，碧桂园常务副总裁程光煜首次回应了收并购进展情况。其透露，从去年四季度到现在，碧桂园大概跟十多个合作方就80几个项目进行了沟通，目前对其中35个左右的项目已经完成了收并购安排，未来大概还有30个左右（项目）已经基本谈妥。（）

NO.6 工农中建四大行：截至3月30日下午，工、农、中、建四大行2021年经营业绩全部公布。四大行去年净利润增速全部达到两位数，合计超过1.11万亿元，平均每天净赚超30亿元。其中，工行实现净利润3502亿元，比上年增长10.2%；建行实现净利润3039.28亿元，同比增长11.09%；农行实现净利润2419亿元，增速11.8%；中行实现股东应享税后利润2166亿元，同比增长12.82%。（澎湃新闻）

NO.7 退市新亿：3月30日，2022年A股退市第一股"退市新亿"迎来退市整理期首个交易日。当日开盘1分钟内直接下跌近72%，报收0.28元/股，最新总市值为4.175亿。据统计这是A股30年以来的最大开盘跌幅纪录。早在今年3月22日，退市新亿就公告称，公司因财务造假行为被上交所实施重大违法强制退市。值得玩味的是，在退市新亿股价回调的过程中，抄底投资者踊跃。（每经综合）

NO.8 新东方：公开行情显示，新东方美股3月中旬一度跌破1美元，最低探至0.84美元，此后有所反弹。周二，新东方跌2%，收报1.22美元。3月30日，新东方创始人俞敏洪在个人公众号发文称，“一个多月没有看新东方的股价了，后面几个月我也不会看。股价的高低，不是我做新东方的动力。”（每经综合）

NO.9 兰博基尼：日前，兰博基尼汽车公司主席兼首席执行官Stephan Winkelmann称，将自筹18亿欧元进行电气转型，2022年将推最后一款燃油车。公司将于2023年推出首款混合动力量产车型，于2024年底实现所有产品线的混动化，并将在2028年左右推出纯电动车型。（）

NO.10 贵州茅台：贵州茅台年报显示，2021年营业总收入1094.64亿元，同比增长11.71%；2021年净利润524.6亿元，同比增长12.34%；拟10派216.75元。截至周三收盘，贵州茅台股价报1730.10元/股，市值2.17万亿元。

3月30日，A股三大股指集体大涨，沪指涨近2%，创业板指涨超4%。房地产开发板块再次掀起涨停潮，多只个股涨停。此外，地产股上涨还带动水泥建材、装修装饰、家具家居等上下游产业链走强。

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3月30日，北向资金净买入127.26亿元。贵州茅台、五粮液、立讯精密分别获净买入9.17亿元、6.06亿元、5.41亿元。爱尔眼科净卖出额居首，金额为1.87亿元。

北向资金昨日成交活跃个股榜单

3月30日，南向资金净卖出21.42亿港元。中国移动、中国神华、融创中国分别获净卖出8.715亿港元、3.81亿港元、3.79亿港元。中国海洋石油净买入额居首，金额为7.047亿港元。

南向资金昨日成交活跃个股榜单

华安证券：市场波动剧烈、轮动加快，建议围绕三条主线进行久期错位配置：1）稳增长链条短期性价仍较高，并且伴随房地产调控延续边际缓和，可继续参与地产链上下游、银行以及新老基建等方向。2）消费主线中，短期可继续参与医药、涨价主线（种植业/化肥/乳制品）相关机会，在疫情拐点出现后可加大对出行链条（机场/酒店/餐饮等）的关注度。3）对于成长风格，中长期依然看好第三阶段拔估值行情，建议逢调整加仓电力设备、电子、国防军工、计算机等具备高景气和估值扩散受益的行业。

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记者|王琳

|段炼胡玲 张喜威 杜恒峰

校对|程鹏

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