早财经丨银保监会：银行不得收取显著高于外部服务价格标准的费用；原国家粮食局副局长徐鸣被开除党籍；基金最新“十大抱团股”曝光

早财经丨银保监会：银行不得收取显著高于外部服务价格标准的费用；原国家粮食局副局长徐鸣被开除党籍；基金最新“十大抱团股”曝光穿到肉文里的女主伤不起 NO.1银保监会发布《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》，划出五条监管红线，包括银行不得利用价格手段开展不正当竞争，不得收取显著高于外部服务价格标准的费用，等等。

NO.1银保监会发布《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》，划出五条监管红线，包括银行不得利用价格手段开展不正当竞争，不得收取显著高于外部服务价格标准的费用，等等。新规将在今年5月1日起实施。（银保监会）

NO.21月24日上午，中央纪委国家纪委网站在头条位置连发3条重要通报，3名中管干部被处分。其中，原中国银监会副主席蔡鄂生、原国家粮食局副局长徐鸣被开除党籍，最高人民法院审判委员会原委员、执行局原局长孟祥被“双开”。（每经综合）

NO.3上海阳光医药采购网发布长三角(沪浙皖)联盟地区药品集中采购文件，上海、浙江、安徽达成一致，正式开展长三角(沪浙皖)联盟地区药品集中带量采购。文件内容中显示，此次共计47个品种参与联盟集采，包括口服常释剂型、注射剂、片剂、颗粒剂型等。（上海阳光医药采购网）

NO.41月24日，公募基金2021年四季报披露完毕。天相投顾数据显示，截至2021年12月31日，贵州茅台、宁德时代、五粮液、药明康德、泸州老窖、隆基股份、立讯精密、迈瑞医疗、海康威视、东方财富成为公募基金持有市值最高的10家A股公司。整体来看，消费股成为公募基金增持的主要方向，医药股则成为公募基金减持的主要方向。四季度末，贵州茅台反超宁德时代，重新成为公募基金第一大重仓股。（中国证券报）

随着基金四季报披露，又有多位明星基金经理的持仓浮出水面。朱少醒管理的富国天惠成长混合2021年四季度前十大重仓股中出现长春高新等3只新面孔。刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合和景顺长城鼎益混合减持多只白酒个股；而陆彬管理的汇丰晋信智造先锋股票，在2021年三季度卖出宁德时代之后，四季度又买回了宁德时代。（每经APP）

NO.5周末，“东北茅”大股东质押股份爆仓的消息不胫而走。长春高新24日午间重申，相关股东将采取补充其他财产抵押、补充保证、提前还款等补充担保措施，确保质押权人不会采取平仓手段。截至24日收盘，长春高新已打开跌停，下跌7.12%，报收171.24元，全天成交额超84亿元，刷新历史天量，换手率逾13%。（中国基金报）

NO.6中国证监会官网日前挂出关于京东科技境外首次公开发行股份的申请，目前进度显示：接收材料。市场消息称，京东科技计划于2022年赴港上市，募资10亿至20亿美元。针对此，京东科技向《》回复：不予置评。（每经APP）

NO.71月24日，上海市交通执法部门联合公安交警部门，集中约谈了“滴滴货运”、“货拉拉”、“快狗”三家网络货运平台，要求其严格审核资质，特别是注册人员、车辆线下审验，杜绝不合规车辆、人员从事道路货运经营，及时清理无证车辆及人员，禁止向不合规车辆及人员发送召车信息。（上海市交通委员会微信公众号）

NO.8近日，深圳市龙华区教育局发布了关于2022年秋季新开办公办学校招生范围的公示，对龙华区教育科学研究院附属中学等十所学校划分招生范围，其中提到了电脑派位学区：由未来小学、龙华区实验学校小学部、和平实验小学3所学校学区范围组成。一旦落实这个学区组合，或将成为深圳第一个采取电脑派位进行分配入学的学区。（证券时报）

NO.9据央视新闻，乌克兰军队正在乌东部停火线附近集结，而北约也表示正加大东欧地区军事力量部署。另外，美国国务院已授权美驻乌使馆工作人员自愿撤离，英国已开始撤离驻乌克兰大使馆工作人员。与此同时，美国两批军援已运抵乌克兰。美国国防部发言人约翰·柯比24日在当天的简报会上表示，美国已准备好向北约快速反应部队提供军事支援，以便加强部署，在必要时提供帮助。

乌克兰国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫24日呼吁呼吁乌克兰人和媒体保持冷静，并称情况完全能在控制之下。同日，乌克兰总统泽连斯基在主持召开了乌克兰国家安全与国防委员会会议后发表讲话称，目前正在积极通过和平方式缓和东部顿巴斯局势，并称一切尽在控制之中。

俄罗斯RTS指数一度跌超10%，收盘跌8.11%；俄罗斯卢布兑美元一度跌超2%。俄罗斯央行在网站声明，自1月24日下午3时暂停购买外汇，以降低市场波动。

欧洲主要股指大幅下跌，德国DAX指数跌3.74%，法国CAC40指数跌3.97%，英国富时100指数跌2.63%，意大利富时MIB指数跌3.78%。

美股剧烈震荡，尾盘快速反弹，三大指数集体收涨，道指涨0.29%，涨约100点，盘中一度狂泻逾1000点；纳指涨0.63%，盘中一度跌近5%；标普500指数涨0.28%，盘中一度跌约4%。科技股涨跌不一，苹果跌0.5%，奈飞跌2.6%，脸书涨近2%。特斯拉跌1.5%。中概股涂鸦智能涨超10%，虎牙涨超5%，网易有道涨超4%；老虎证券跌约7%，蔚来汽车跌超9%。

1月25日，国际原油期货结算价跌约2%，WTI 3月原油期货跌2.15%，报83.31美元/桶。布伦特3月原油期货跌1.84%，报86.27美元/桶。

NO.10疫情动态

北京：1月23日16时至24日16时，新增本土确诊病例7例，本土无症状感染者2例；德尔塔变异株关联疫情目前明确，传播链条基本清晰；丰台区25日6时起组织第二轮核酸检测；西城区陶然亭街道开展全员核酸检测

新疆霍尔果斯市24日0时至16时新增确诊病例4例，无症状感染者10例

河南安阳市一个中风险地区调整为低风险

辽宁锦州6名密接者首次核酸检测结果均为阴性

西班牙前首相马里亚诺·拉霍伊在新冠病毒检测中结果呈阳性

NO.1恒大集团：恒大集团官方1月24日声明，“恳请各境外债权人给予我方更多时间”，期待与各境外债权人的进一步对话与沟通，呼吁各境外债权人共同确保各利益相关方权利不受到极大损害，不采取任何激进的法律行动，对当前来之不易的稳定局面形成冲击。

NO.2中远海控：同属强周期的海运行业，集运、油运市场冰火两重天。1月24日晚间，集运龙头中远海控发布业绩预告，公司预计2021年净利约893亿元，同比增约8倍，这将是公司历史上年度最佳业绩，平均日赚近2.45亿元。稍早前，油运龙头企业中远海能年报大幅预亏，预计2021年亏损49.2亿元至51.2亿元，或创下公司历史上最大亏损。（证券时报）

NO.3格力电器：格力电器24日晚间公告披露未来三年股东回报规划：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司2022年至2024年每年累计现金分红总额不低于当年净利润的50%。

NO.4赣锋锂业：1月24日晚间，锂业巨头赣锋锂业披露了一份“炸裂”的业绩预告。业绩预告显示，赣锋锂业预计2021年全年净利润可达48亿元至55亿元，同比增长368.45%至436.76%。1月24日，锂矿板块集体大涨，赣锋锂业涨停，收报134.87元/股，最新市值达1939亿元。

NO.5丰田汽车：丰田汽车1月24日在官网宣布，在1月25日（星期二）和1月26日（星期三）追加暂停国内工厂的成品车生产。一些原本计划在2月份暂停的工厂和生产线现在将运行，丰田将继续尽最大努力交付尽可能多的车辆。

NO.6华宝国际、华宝股份：华宝国际24日在港交所公告称，其非全资附属公司华宝股份收到耒阳市监察委员会立案通知书，华宝国际主席、首席执行官、执行董事及控股股东朱林瑶现因涉嫌违法接受立案调查。港股华宝国际最多一度跌超75%，收跌66.53%，报4.86港元/股；A股华宝股份开盘即封死跌停，报35.12元/股。

NO.7途虎养车：1月24日，途虎养车正式提交港交所上市聆讯申请，高盛、中金公司、美银证券、瑞银集团为联席保荐人。招股书显示，IPO前途虎养车网创始人和CEO陈敏持股比例为11.76%，另一位联合创始人胡晓东持股为3.22%，腾讯持股比例为19.41%，为公司最大机构股东。

NO.8大全能源：大全能源开启了跃进式扩产计划，百亿级定增紧随而上。1月24日晚间，大全能源发布巨额定增预案，拟定增募资不超过110亿元，用于年产10万吨高纯硅基材料项目及补充流动资金。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

NO.9吉利汽车：吉利汽车24日在港交所公告，与力帆科技订立成立的合资公司已完成工商注册登记手续，取得中国重庆两江新区市场监督管理局颁发的营业执照，其名为重庆睿蓝汽车科技有限公司（“睿蓝汽车”）。

NO.10九安医疗：此前暴涨12倍的大牛股九安医疗24日一字跌停。值得注意的是，继此前有股东赚嗨了说要捐钱后，又有股东异想天开，提问管理层：是否考虑收购微软？公司回答“微软是世界上受众人尊敬的公司，公司的体量没有任何可能收购微软。”（中国基金报）

A股市场锂资源板块24日迎来一波“反攻”。Wind数据显示，锂矿指数收盘大涨6.20%，盐湖提锂指数上涨5.95%，永兴材料、赣锋锂业、中矿资源等纷纷涨停。

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北上资金1月24日净买入34.53亿元。其中沪股通净买入21.14亿元，深股通净买入13.39亿元。1月24日，北上资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共11只，金额最多的是招商银行，净买入11.871亿元；净卖出个股共9只，金额最多的是恒瑞医药，净卖出6.641亿元。

南向资金1月24日净买入26.69亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共9只，金额最多的是美团-W，净买入7.243亿港元；净卖出个股共5只，金额最多的是舜宇光学科技，净卖出4.424亿港元。

海通证券：目前市场整体情绪不明，建议投资者耐心等待较大反弹机会出现。长期来看，大盘价值仍相对占优势，可适当关注有良好业绩支撑以及未来负面预期较小的家电、家具、白酒等方向。

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记者|王帆|张喜威 胡玲孙志成 易启江

校对|段炼

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