平安证券维持杉杉股份强烈推荐评级:Q3业绩如期高增,关注石墨化盈利弹性
平安证券10月14日发布研报称,维持杉杉股份(600884.SH,最新价:32.9元)强烈推荐评级。评级理由主要包括:1)Q3投资收益大增,正极业务进入新阶段;2)负极单吨盈利基本维持,限电影响有限;3)偏光片业绩环比提升,具备利润弹性。风险提示:1)新能源汽车销量增速不及预期的风险。若政策支持力度不及预期,产品升级以及电池技术的发展不及预期,将对新能源汽车的推广和动力电池的需求造成负面影响。2)原材料价格大幅上涨的风险。若上游原材料价格上涨超出预期,将导致成本上升,可能对公司盈利能力产生不利影响。3)石墨化产能建设不及预期的风险。目前部分新增石墨化产能的审批放缓,若限电的力度超出预期,将影响公司石墨化产能的释放节奏,对盈利产生负面影响。4)业务结构调整不及预期的风险。若其他业务的出表时间慢于预期,将影响公司利润的释放。
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(记者 蔡鼎)
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