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　　编者按：作为硅谷的知名风投机构之一海南生态软件园， A16Z 以投资了多家大型科技公司而闻名。自 2020 年起，该机构每年都制作了一份“Marketplace 100”榜单海南生态软件园，揭晓了美国初创公司和公司推出的面向消费者的 100 大交易平台的排名。这篇文章来自编译，文中分享了前不久刚出炉的 2022 年美国“Marketplace 100”榜单有关的信息。

　　2022 年是我们发布“Marketplace 100”榜单的第三个年头，该榜单主要分享的是美国初创公司和公司推出的面向消费者的 100 大交易平台的排名。

　　译者注：交易平台（Marketplace）指的是任何将商品或服务的买卖双方联系起来并促进交易的平台，其本质是连接与撮合。

　　2020 年初，当我们开始基于 2019 年有关数据制作该系列榜单时，我们根本不知道未来几年会有多少动荡。许多企业因新冠疫情而暂时关闭，其中最值得关注的就是旅游和育儿等领域的企业。相比之下，在线教育和食品杂货配送等行业却迎来了前所未有的活跃高峰。无论是哪个行业，总有一种能够让交易平台持续发展的模式。

　　这篇文章中，我们分享了刚出炉的 2022 年美国“Marketplace 100”榜单。首先，我们将跟大家分享一些亮点信息（详细内容将在后文中介绍）：

　　今年一共有 19 家“毕业生”（即脱榜的企业，去年仅为 10 家）。其中，成功 IPO 的有 5 家，通过特殊目的收购公司（SPAC）实现上市的有 3 家，被收购的还有 11 家。另外，还出现了 37 家“新生”（即新上榜的公司），数量较去年增加了 48%。

　　在“赢者获取更多”行业领域的优势下，排名第一的食品杂货配送平台 Instacart 可能是下一代交易平台巨头难以超越的对象。

　　，这是因为消费者适应了“新冠疫情反弹”新常态。由于新冠疫苗已实现大规模批量生产，育儿和票务等行业也出现了明显的复苏。

　　另外值得一提的是，虽然非同质化代币（NFT）交易平台没有出现在“Marketplace 100”榜单，但

　　海南生态软件园。代币数据追踪平台 Dapp Radar 有关 NFT 交易平台交易总量的数据显示，知名 NFT 交易平台 OpenSea 以 235 亿美元的历史交易量占据首位。

　　尽管食品杂货配送平台 Instacart 连续几年位居榜首，但所有交易平台的营业额已透露出交易平台在今年以及未来的真实情况。下一个 Instacart、Airbnb、Uber 或 Lyft 会是谁？谁又将成为下一代交易平台巨头？

　　虽然现在断言还为时过早，但 2021 年出现了值得关注的四个行业领域：票务和体验；电商购物；游戏；以及迅速增长的 Web3 交易平台。

　　今年的“Marketplace 100”榜单（如上图所示）主要揭晓的是今年排名靠前的公司和行业领域，并重点介绍了自 2021 年以来每家初创公司的排名变化海南免税车购买攻略。

　　今年的“Marketplace 100”榜单排名出现了极大的变化。首先，去年的“Marketplace 100”榜单上，脱榜的企业只有 10 家，而今年因为被收购或成功 IPO 而脱榜的企业（“毕业生”）数量创下了新高，共有 19 家，年增长率达到了 80%。其中，被收购的有 11 家企业，因为“兼并”是各大行业领域的热门话题，许多公司最终都被其他交易平台收购。

　　今年的榜单中，还有 37 家首次上榜的企业（“新生”），相比之下，去年仅为 25 家。新上榜企业的增长，主要也是受高毕业率和一部分平台“辍学”等影响而推动的。至于这一现象的根本原因，主要还是因为新冠疫情反弹和特别活跃的金融市场的共同作用。

　　榜单前 50 的企业中鞋子购物网站平台，没有任何新上榜的食品杂货行业公司。榜单上另外两家食品杂货平台的交易平台活动只有 Instacart 的 0.1%（甚至更少！）。

　　译者注：交易平台活动（Marketplace activity）包括总商品交易额（GMV）、应用程序的月活跃用户人数（MAU），以及平台网站流量。

　　当然，并非所有行业领域的情况都是如此。以旅游业为例：在 2020 年的“Marketplace 100”榜单中，该领域排名第一的全球民宿短租平台 Airbnb 的 GMV 仅占榜单所有行业企业 GMV 的 38%。极具竞争力的度假租赁平台 Vacasa 也跻身前十。此外，还有一系列帮消费者预订不同类型住宿的平台也在榜单上，具体包括房车共享平台 Outdoorsy、房车租赁平台 RVShare 和度假酒店平台 Vacatia等。尽管 Airbnb 和 Vacasa 现在都是上市公司，而且还在不断发展中，但今年都未上榜，而其竞争对手度假租赁平台 Evolve 却跻身榜单前 20 名。

　　至于这种差异的原因，在某些行业领域中，交易平台可能会呈现“赢者通吃”或者至少是“赢者获取更多”的局面，这也就决定了这个行业领域的“蛋糕”是由多家大公司切分还是由一两家公司享有。当榜单前几名出现“赢者通吃”型企业时，它就很可能会“吞掉”榜单上其他类似公司的收入！

　　食品杂货类就属于不断呈现出“赢者通吃”局面的例子。该行业的供应商目前只能同时在几个平台上架。由于食品杂货门店需要上架的商品数量有数千条之多，同时还涉及到不断更新库存并完成客户订单配送等问题，如果在多个平台上架就会出现各种各样的问题。

　　虽然在不同的交易平台上，商品价格可能会略有不同，但大部分用户在购买食品杂货时，通常都会选择为数不多的几家食品杂货品牌。商品供应相对比较集中，和几家大型食品杂货商合作，就能满足一般消费者的绝大多数需求。

　　那么，其他行业领域中，是否又存在“赢者通吃”的局面？哪个行业领域有机会出现下一个 Instacart ？下图中，这 7 家企业都是今年榜单上相关行业有机会唯一上榜的企业，它们分别是：在线婚嫁礼品选购平台 Zola、在线批发平台 Faire、礼品卡交易平台 Raise、大麻配送平台 Eaze、定制名人视频平台 Cameo、无版权音乐订阅平台 Artlist，以及二手家具交易平台 AptDeco。

　　其中一些行业领域很少出现供应高度集中的情况，因此难以形成“赢者通吃”的局面，而其他行业领域可能只是需要更多时间去发展海南免税车购买攻略，也许未来就会出现挑战现有企业的竞争对手。

　　今年，即便排名方法有所变化，也有一家公司在榜单上的排名升幅非常明显。在今年的榜单中，二手潮品直播购物平台 Whatnot 创下了有史以来的最大年度榜单排名跃升。它从去年在榜单上的第 99 名跃升至今年的第 26 名，涨幅是榜单上其他排名上涨企业的三倍之多。Whatnot 连续第二年成为榜单中排名升幅最大的公司。

　　对此，主要原因在于，越来越多的美国消费者开始接受直播购物的消费模式，Whatnot 也通过转型，将平台商品品类从最初的漫威系列摇头公仔 Funko Pops 扩大到交易卡、球星卡（体育卡）和漫画等品类。Whatnot 的增长是直播带货模式快速发展的标志。过去这一年里，许多人都开始走出家门，回归线下活动海南免税车购买攻略，而 Whatnot 的持续增长则表明，不管有没有封锁政策与隔离限制，直播购物和小众收藏都已被大众接受。

　　排名升幅第二的交易平台也来自购物行业。今年在榜单上排名第 54 位的“真人”导购电商平台 Curated，为消费者打造出了下一代电商消费体验。该平台可以为消费者在线匹配真人线上专家导购，帮助消费者购买某一类别的商品。这一模式最开始主要涉及的是体育运动类商品的选购。

　　其余三个排名升幅较大的企业都来自体验领域，这也展现出新冠疫情后消费者在休闲支出方面的变化。酒店及度假村在线预订平台 ResortPass（上升 21 名）能让用户预订平台酒店的游泳池、水疗、健身和其他便利设施服务。在线票务平台 GameTime（上升 20 名）致力于让用户在体育比赛和音乐会开场前最后一分钟买到门票，而游艇租赁平台 Boatsetter（上升 18 名）主要为消费者提供的是驾船、帆船和专业冲浪培训等服务。

　　今年新上榜的企业中，有三分之一都来自票务和食品饮料行业。在这些行业领域中，排名最高的新上榜企业有两家：排名第 11 的旅行和体验平台 Peek，以及排名第 13 的全国食品电子商务平台 Goldbelly。

　　根据交易平台活动的增长来衡量，今年增长最快的几家公司都来自票务行业。随着新冠疫苗在全国的大规模生产与普及，封禁措施逐渐放开，消费者开始抓住机会参加各种体育赛事、音乐会以及艺术节活动。Dice、Tixr、Fever、TodayTix 和 TickPick 等票务交易平台都是首次上榜，而 ViaGoGo 和 SeatGeek 这两家票务公司都跻身榜单前五。

　　虽然 Instacart 连续第二年位居榜首，但也有新的食品饮料交易平台开始受到关注海口购物中心。 随着一些公司设法用额外补贴吸引员工重返办公室、结束居家办公，餐饮交易平台呈现出了繁荣发展的景象。订餐平台 ezCater 的排名上升五位，排在了第 25 名，另外还有两家新上榜的餐饮交易平台 Fooda 和 LunchDrop。

　　另一方面海口购物中心，仍在远程办公的消费者也在尝试居家用餐新选择。今年新上榜的企业中，餐饮交易平台包括 Goldbelly（排名第 13）、EatStreet（排名第 22）和 CookUnity（排名第 49）。

　　另外值得一提的是，今年也有不少新上榜企业来自教育领域。虽然一些学校在 2021 年恢复了线下授课，但由于离开学校时间过长，对教师、学生和家长造成的影响仍在持续。

　　由于教育工作者力争帮助学生回归疫情前的学习状态，同时还要应对新的行为问题，教师面对的压力和倦怠也突破历史新高。这种情况推动了 TeachersPayTeachers（首次上榜，排名第 8） 等教育平台的发展。通过这些平台，教师可以将自己的教案分享与出售给其他同行，同时还能改善自己的收入。

　　学生方面，学生学习平台 Preply 和 Studypool 也是首次上榜，这同行平台都能为学生提供付费在线家教服务。

　　2021 年是新冠疫苗接种率大幅提升的一年。随着新冠疫苗在美国各地的普及，许多行业领域的活跃情况都出现了明显逆转。受新冠疫情影响最严重的行业领域逐渐恢复正常，与此同时，那些因封禁隔离而一路飙升发展的行业领域则跌回了原点。

　　最值得一提的相关案例仍然来自票务行业海南免税车购买攻略。2020 年，“Marketplace 100”榜单上票务行业的 GMV 跌幅超过了 50%。2021 年，票务行业出现了大规模复苏，交易平台活动变化方面在所有榜单行业领域中排名第一。但平台活动并非一开始就暴涨：票务交易平台有近 40% 的活动都归属于第四季度，那个时候，全国新冠疫苗接种率已经快接近 70%。

　　成功守榜的票务平台中，SeatGeek（排名第 3）、Viagogo（排名第 6）和 Gametime（排名第 24）都利用这次复苏的机会，实现了在榜单排名的大幅跃升。另外，这一领域也出现了六家新上榜企业。其中，有几个平台比较引人注目，包括城市活动体验平台 Fever （排名第 23）和移动票务平台 Dice（排名第 47）。

　　育儿类交易平台也是如此，近 91% 的交易平台活动都发生在第四季度。由于学校授课在远程和线下之间来回切换，相对不稳定，课程软件平台 Sawyer（排名第 53）为孩子们提供了新的学习机会，有线上和线下两种形式的课程和体验供其选择。随着线下活动逐渐恢复正常，在线保姆雇佣平台 UrbanSitter（排名第 97）也赢得了许多父母的青睐。

　　新冠疫苗接种率（浅蓝色线）与交易平台活动的关系。其中，浅绿色线代表的是票务行业的交易平台活动，紫色线代表的是育儿行业的交易平台活动。

　　要说到在新冠疫情影响下能够持续获益的行业，那就不得不提到游戏行业。2020 年，人们花在游戏上的时间大幅增加，但出乎意料的是，2021 年仍出现了持续增长。

　　今年的“Marketplace 100”榜单上只有两家游戏公司，但它们的表现超常。两家公司都进入了榜单前 20 名，占所有交易平台活动的近 10%，这也使游戏行业成为仅次于食品杂货行业之后的第二大行业领域海南生态软件园。

　　游戏平台 Steam 的开发商 Valve 在今年的榜单中保持排名第二海南生态软件园，而另一家新上榜的游戏公司 Epic Games 排名则在相对靠前的第 20 名。在这两个平台上，消费者都可以购买游戏和游戏内道具。

　　从疫情前与疫情后的变化趋势来看，尤其是 2020 年第一季度和第二季度之间的直线型增长，我们现在已经处于游戏的“新常态”。这种情况至少在一方面是由于封禁隔离所致，在那段时期，游戏的使用率和平均游戏时间都出现了明显上涨。许多消费者现在已经与这类游戏建立了非常深厚的联系，一般不会轻易放弃游戏。另外值得一提的是，元宇宙也在逐渐被大众接受，我们预计游戏消费还将持续增长。

　　同样，购物领域的游戏收藏品也在疫情期间出现了明显增长，这种增长也似乎会持续下去。其中有几个因素起到了助力作用。在封禁隔离的影响下，角色扮演游戏《龙与地下城》（ Dungeons & Dragons）和集换式卡牌游戏《万智牌》（Magic: The Gathering）等桌面游戏（以及数字游戏）的销售创下历史新高，这也进一步提高了玩家对游戏卡牌交易平台 TCGplayer（排名第 12）等平台提供的卡牌收藏的兴趣。

　　除了桌面游戏之外，在家隔离期间，消费者也有时间重新整理其更广泛的藏品宝库。许多人都开始在二手潮品直播购物平台 Whatnot 等平台上进行交易，这些平台也是封禁隔离期间娱乐的来源。这也催生了新一代收藏品交易商，就算疫情结束后，他们可能也不会舍弃这项新的爱好。

　　虽然我们无法获取链上加密交易相关的信息，但 NFT 却是 2021 年消费者交易平台故事中的重要组成部分。

　　据代币数据追踪平台 Dapp Radar，下图是历史交易量排名靠前的五个 NFT 交易平台。NFT 交易涉及多个行业领域的消费，具体包括游戏类、艺术类和购物类海南生态软件园。随着 NFT（以及广义上的加密代币）越来越等同于“访问通行证”，或者能为不同社区和体验类活动提供相关身份验证信息，我们预计未来几年 NFT 也会出现在票务和教育领域。

　　我们 A16Z 公司每个月都会接触几十个处于起步阶段的交易平台，虽然初创公司的交易平台模式保持着相对较好的发展势头，但我们注意到，商业模式的发展也呈现出了一些新的趋势。

　　首先，越来越多的创业公司开始专注于帮消费者和企业供应商实现多平台入驻，其中往往都需要涉及到在多平台的同步上架与库存管理。

　　由于这些公司提高了卖家的多平台管理能力，因此也削弱了“赢者通吃”的局面。有几个行业领域已经出现了这样的案例，包括服装行业（卖家可以通过 OneShop 或Flyp 等一站式店铺管理平台，实现在 Depop、thredUP 和 Poshmark 等购物平台上的一键上架）、拼车行业（司机可以通过网约车服务平台 Mystro 等应用，根据预计到手车费和需求实现在 Uber 和 Lyft 等网约车平台的自由切换），以及外卖行业（餐厅可以使用 Otter 和 Deliverect 等订单管理平台，管理和优化 DoorDash、Uber Eats 和 Grubhub等多个外卖平台的产品信息）。这些中间商目前还处于起步阶段，但下一代的交易平台必将进一步提高竞争力，从而让平台供应商留存下来。

　　与此同时，我们也看到海口购物中心，越来越多的交易平台被其他平台收购。在 2020 年和 2021 年，“Marketplace 100”榜单中大多数“毕业生”公司最终都走向了被收购之路，其中许多交易平台都是被其他交易平台收购的。

　　例如，游戏开发商 Epic Games 收购了游戏公司 Bandcamp（去年排名第 29），二手奢侈品交易平台 Vestiaire Collective 收购了二手服装交易平台 Tradesy（去年排名第 41），电商平台 Etsy 收购了二手购物平台 Depop（去年排名第 46），联合办公空间运营商 Industrial 收购了共享办公预订应用 Breather（去年排名第 100）。去年，网约车平台 Uber 还收购了酒类配送电商 Drizly 和外卖配送平台Postmates，二手交易平台 OfferUp 也收购了同行平台 LetGo。

　　部分案例中，有些收购是水到渠成的事情，比如 Etsy 收购 Depop，或是 Industrial 收购 Brether，因为这些平台的业务高度相似，甚至相互具有竞争性。而其他情况中，一个平台收购另一个平台，主要则是为了打造新的垂直平台，比如 Epic Games 收购 Bandcamp。

　　我们发现，随着不断的发展，许多交易平台也不再是一个提供产品列表和交易渠道的平台。这些“2.0 版本的交易平台”融入了买家或卖家工具，使其更具吸引力。有的情况下，一方（或者双方）都不得不使用平台的付费订阅服务。

　　今年的榜单中排名第 60 位的在线预订平台 ResortPass 就是如此。该平台提供的主要服务包括让日间引力在度假村预订各种体验设施，同时，度假村在使用其软件服务后也可以向过夜游客提供更多服务。另外，排名第 81 位的心理保健服务商 Headway 也是如此。正是因为 Headway 为治疗师、保险公司和患者之间建立了连接，使得越来越多的治疗师开始接受保险行业，从而接触到了全新的患者群体。

　　这类交易平台提供的额外价值，超过了买方或卖方通过跨平台套利获得的任何价值。特别是在新的消费趋势驱动下快速增长的行业领域中，这类通过模式创新的企业可能还会产生比目前更大的影响力。

　　虽然今年的交易平台活动达到了前所未有的水平，但我们预计 2022 年的交易平台还将出现更多的变化和更高的增长鞋子购物网站平台。许多曾定义为新科技下的数字交易平台可能会陆续脱榜，与此同时，不断发展的商业模式又为下一代交易平台巨头的出现创造了良机。

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