三天大涨40％！手机产业链个股值得投了吗？

编者注：高伟电子三天最大涨超43%，丘钛、舜宇年涨幅均超1倍，多机构预测5G手机前景看好。

作者：华光charlie

临近2019年正式收官，在中美公布达成了第一阶段的贸易协定以后，上证指数强势突破了3000点。一直坚定唱多股市的英大证券研究所所长李大霄也喊出中国股市永别3000点地平线的口号。

同样港股市场也呈现向好态势，恒生指数强势站上年线，12月以来涨幅超过5%，要知道此前截止11月全年恒指涨幅也仅超2%。

来源：华盛证券

当市场逐渐向好，市场上也开始冒出一些牛股以及强势的行业板块。在2019年12月16日至18日，有一只港股名叫高伟电子，三天的时间就从1.3港元最高飙升至1.87港元，最大涨幅达43.85%，市值超过15.6亿港元！

不仅如此，知名投行花旗还发布报告给予高伟电子2.1港元目标价的买入评级，究竟这只高伟电子是什么来头呢？

高伟电子：苹果相机模组供应商

高伟电子是相机模组的供应商，主要从事设计、开发、制造和销售各类相机模块，用于具备相机功能的智能手机、多媒体平板计算机一级其他的移动设备的重要部件。

值得一提的是高伟电子的相机模组有一部分供应给全球手机巨头苹果公司以及LG电子。

来源：公司公告

那么谈到高伟电子的上涨动力，主要是由于12月17日收市后高伟电子发出了正面盈利的预告。

根据预告显示，高伟电子表示2019年年报盈利相较于2018年将会有明显的提升，这主要是由于相机模组销售额上升、生产量改善以及有效的成本管理所推动。

而投行花旗认为高伟电子将受益于新款iphone的前段手机摄像头模块规格升级带来业绩上明显提升。

而天风国际分析师郭明錤最新也指出，iPhone未来2年增长强劲，产业链为2020年电子业投资核心。

受益于5G升级、新外观设计与更佳产品组合，预期iPhone出货量在2020与2021年分别增长约6%与8%，至2.05-2.1亿与2.2-2.5亿部，供货商普遍可望显著受益。当中，5G相关与光学行业在未来2年内将有最显著增长。

郭明錤还称，Apple将在1H20与1H21发布新款iPhone，有利于供货商业绩淡季不淡。

2020至2021叫好又叫座的手机产业链？

实际上，目前手机销量回暖的苗头已经出现。根据调研机构 Gartner 预测，全球智能手机销量的下滑将在今年下半年探底。

从国内情况来看，工信部数据显示，2019年1-11月份我国智能手机出货量3.43亿部，累计出货量同比下降3.8%，较去年同期累计同比下降15.3%，出现明显减缓。

也就是说在经历了连续一年多的快速下滑之后，国内智能手机出货量出现回升预示着市场的好转。据IDC预计，2020年国内智能手机出货量增长率将回归正增长，同比增幅将达到0.7%。

而对于5G手机，信通院数据显示2019年11月我国出货了835.5部，环比增速达105%。

随着5G建设在全球不断加速落地，各大调研机构近期纷纷上修了对未来 5G 手机出货量预期，其中，IDC预估2023年全球5G手机到4亿部；

而Canlys则预估5G手机未来五年将达19亿部，预估5G手机渗透率将由2019年的1%提高至2020年的18%（约 2.8亿部）。

来源：华盛证券

而在2019年12月10日，小米旗下品牌Redmi K30 5G手机的发布使得5G手机价格迅速下探至2000元档位，这也使得5G手机受众及市场范围大幅提升，有望进而刺激5G换机潮加速到来。

我们也盘点了2019年年初至12月18日收市，港股手机产业链个股涨幅，发现区间涨幅超过100%的有三只！

这三只翻倍股刚好都是主营手机摄像模组的公司，分别是涨幅达216%的丘钛科技、涨幅达109%的舜宇光学科技以及近期拉升迅猛、涨幅达106%的高伟电子。

舜宇光学和丘钛在2019年11月曾公布高速增长的出货数据，舜宇光学手机镜头出货达129.9百万颗，同比增长42.9%，舜宇、丘钛的手机摄像模组分别出货59.6百万颗（同比增29.7%）和42百万颗（同比增66%）。

丘钛科技的指纹模组出货12.1百万颗，同比增长21%，其中43.9%是光学屏下指纹模组。

另外其他手机产业链个股在2019年的表现虽然不及这三只，但也收益可观。

如从事手机组装的富智康集团、供应手机结构件和组装的比亚迪电子以及晶圆代工的中芯国际、供应手机声学组件的瑞声科技，这四只个股也有超过50%的年度涨幅。

结语

10月31日，三大运营商公布了5G商用套餐，11月21日，在世界5G大会上，工信部宣布中国已经建设5G基站11.3万个，5G套餐签约用户达到87万。

由于12月之前，可选 5G 手机种类较少，价格较高，运营商停止手机补贴，因此5G用户数量增速较低。而12月10日，小米发布Redmi K30 5G，最低配置仅为1999元，此外OPPO、VIVO也在加速推出5G手机。

兴业证券预计随着5G手机降价以及产能攀升，5G用户数量有望快速增加，从而驱动网络建设加速。目前来看手机产业链的个股在2019年已经提前启动，但5G属于历史性的机遇，值得大家持续关注后续的机会。

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