南京证券警示函后又要吃纪律处分 正欲募资60亿补血

　　北京10月10日讯 今日，南京证券发布关于收到纪律处分事先告知文件的公告称，公司于10月8日分别收到上交所会员部下发的《纪律处分意向书》和深交所会员管理部下发的《纪律处分事先告知书》。

　　上交所表示，南京证券在开展股票质押式回购交易中，存在对融入方准入尽职调查不充分、融出资金管理不完善的问题。根据《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》第十条、《上海证券交易所会员管理规则》、《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的相关规定，拟提请本所纪律处分委员会审核，对公司予以暂停股票质押式回购交易权限3个月的纪律处分。

　　深交所同样就南京证券存在的上述问题作出纪律处分。依据深交所《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2018年修订)》第十条、《会员管理规则(2015年修订)》第12.1条的规定，深交所拟对公司作出暂停股票质押回购交易权限3个月的处分。

　　而一个月前，9月12日，因在股票质押式回购交易中对融入方准入尽职调查不充分、融出资金管理不完善，江苏证监局对南京证券采取出具警示函行政监管措施的决定。

　　受被上交所和深交所双双处分影响，南京证券股价下跌。截至午间收盘，南京证券报8.18元，跌幅2.04%，成交额2.96亿元，换手率1.75%。

　　据2019年半年报，今年上半年，南京证券信用减值损失794.57万元。

　　截至2019年6月30日，南京证券计提资产减值准备1.02亿元。据记者计算，南京证券2019年上半年计提资产减值准备金额共计777.73万元。

　　8月3日，南京证券发布非公开发行A股股票预案，本次发行全部采用向特定对象非公开发行股票的方式。本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司（简称“紫金集团”）、股东南京新工投资集团有限责任公司（简称“新工集

　　团”）、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（简称“南京交投”）在内的不超过10名（含10名）特定对象。除紫金集团、新工集团、南京交投外，其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）以及其他境内法人投资者、自然人。

　　本次非公开发行A股股票的数量不超过6.60亿股（含本数），其中紫金集团拟认购金额不超过3亿元，新工集团拟认购金额不超过1亿元，南京交投公司拟认购金额不超过3.5亿元。

　　本次非公开发行募集资金总额不超过人民币60亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，以优化资本结构，扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金主要用于以下方面：

　　由于公司的控股股东紫金集团、持股 5%以上的股东新工集团、南京交投参与本次发行，本次非公开发行构成关联交易。

　　9月20日，南京证券发布公告称，公司近日接到江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）《关于同意南京证券股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复﹝2019﹞37 号），江苏省国资委同意公司向控股股东紫金集团等不超过10名特定对象非公开发行不超过6.60亿股A股股票，募集资金不超过60亿元的方案。